Area Postel
A cosa serve
L'Area Postel gestisce l'invio massivo di comunicazioni agli assicurati: avvisi di scadenza quietanze, solleciti di pagamento, email e SMS. Si usa per estrarre i dati dal software SDG, caricarli nel gestionale, verificarli e inviarli al centro di postalizzazione (stampa e recapito cartaceo) oppure tramite canali digitali (email, SMS). L'area comprende anche la gestione di banner pubblicitari, il controllo degli esiti di spedizione e l'archiviazione ottica degli assegni.
Avvisi di scadenza quietanze
Flusso passo-passo
- Estrarre i dati da SDG -- dal menu WPC (Web Pronta Cassa) > Distinta di carico, esportare in Excel il file con i titoli in scadenza per il periodo successivo all'elaborazione.
- Aprire la maschera Avvisi -- premere il pulsante "Avvisi" nella schermata principale di Area Postel.
- Caricare il file -- premere F7 e selezionare il file Excel esportato da SDG.
- Controllare la griglia -- verificare i dati caricati. E' possibile modificare, aggiungere (Ct-A) o eliminare (Ct-E) quietanze finche' lo stato e' "Caricato". Confermare ogni modifica con F3.
- Inviare al centro stampa -- premere F12 per portare lo stato da "Caricato" a "Stampabile". Da questo momento le modifiche non vengono piu' considerate. E' possibile allegare un PDF fronte come secondo foglio per tutti gli assicurati.
Raggruppamento avvisi
La lettera di avviso raggruppa piu' quietanze dello stesso assicurato in un'unica spedizione, per ottimizzare i costi postali. Il campo "N. Quietanze" indica i titoli caricati, mentre "N. Avvisi" indica le lettere effettive da inviare.
Modalita' di visualizzazione
La griglia puo' mostrare tre alternative in base alla configurazione:
- Solo tentata vendita (dato proveniente da SDG)
- Solo quietanza in scadenza
- Entrambe (quietanza + tentata vendita)
Modalita' invio email
Tre alternative configurabili:
- Invio solo via email (ove presente indirizzo)
- Invio cartaceo + email
- Invio solo cartaceo (anche se presente email)
Stati dell'avviso
| Stato |
Significato |
| Caricato |
Avvisi modificabili dall'operatore |
| Stampabile |
Inviati al centro stampa; le modifiche non vengono considerate |
| Terminato |
Postalizzazione completata |
Campi della griglia
| Campo |
Descrizione |
| Del. |
Codice delegazione |
| Tipo |
Tipologia quietanza (D = Danni, V = Vita) |
| Cod |
Codice subagenzia |
| Subagenzia |
Descrizione subagenzia |
| Cod. prod. |
Codice produttore |
| Produttore |
Descrizione produttore |
| Assicurato |
Codice identificativo assicurato |
| Nominativo |
Estremi dell'assicurato |
| Indirizzo |
Indirizzo recapito avviso |
| CAP |
CAP |
| Localita' |
Localita' recapito |
| Provincia |
Provincia |
| Destinazione |
Indirizzo alternativo di recapito (memorizzato per caricamenti futuri) |
| Ramo |
Codice ramo assicurativo |
| Descr. ramo |
Descrizione ramo |
| N. polizza |
Codice polizza |
| Targa |
Targa autoveicolo assicurato |
| Scadenza |
Data scadenza polizza |
| Importo |
Importo rinnovo (eliminabile dalla spedizione) |
| Stato |
Caricato / Stampabile / Terminato |
| Telefono |
Cellulare per invio SMS |
| SMS Massivo |
Inviare / Non inviare / Inviato |
| Note |
Note specifiche quietanza (stampate sull'avviso singolo) |
| Email |
Indirizzo email assicurato |
| Banner |
Banner selezionato per l'avviso |
Tasti funzione -- Avvisi
| Tasto |
Funzione |
| Esc |
Uscita dalla maschera |
| F3 |
Aggiorna valori visualizzati/modificati |
| F5 |
Note delegazione/subagenzia/produttore (stampabili sull'avviso) |
| F7 |
Carica file avvisi da SDG |
| F8 |
Selezione banner (sulla colonna Banner) |
| F9 |
Anteprima facsimile avviso su Word |
| F11 |
Ricerca assicurato in griglia |
| F12 |
Validazione e invio al centro stampa |
| S-F4 |
Personalizzazione ordinamento colonne |
| S-F5 |
Esportazione avvisi in Excel |
| S-F6 |
Stampa distinta di carico con barcode (solo in stato "Stampabile", se configurato) |
| S-F8 |
Destinazione diversa per l'avviso |
| S-F9 |
Invio singolo SMS manuale |
| S-F10 |
Invio singola email / configurazione invio massivo email |
| Ct-A |
Aggiunge quietanza in coda |
| Ct-E |
Elimina/ripristina quietanza (riga rossa, confermata con F3) |
Solleciti di pagamento
Flusso passo-passo
- Estrarre i dati da SDG -- stessa procedura degli avvisi, ma con date riferite a periodi precedenti all'elaborazione (titoli gia' scaduti).
- Aprire la maschera Solleciti -- premere il pulsante "Gestione Solleciti".
- Caricare il file -- premere F7 e selezionare il file Excel.
- Configurare ogni riga -- per ogni sollecito indicare il tipo (primo, secondo, mandato al legale, ecc.), la modalita' di invio (lettera o raccomandata A/R) e l'eventuale allegato bollettino postale. Confermare con F3.
- Inviare al centro stampa -- premere F12 per portare lo stato da "Caricato" a "Stampabile".
Opzioni per riga sollecito
| Colonna |
Valori possibili |
| Da seguire |
Primo sollecito, Secondo sollecito, Mandato al legale, Non invio ora, Stop solleciti |
| Tipo invio |
Lettera, Raccomandata A/R |
| Bollettino? |
Si' / No -- allega bollettino postale al sollecito |
| SMS Massivo |
Da inviare, Non inviare, Inviato |
Stati del sollecito
| Stato |
Significato |
| Caricato |
Solleciti modificabili dall'operatore |
| Stampabile |
Inviati al centro stampa |
| Terminato |
Postalizzazione completata |
Tasti funzione -- Solleciti
| Tasto |
Funzione |
| Esc |
Uscita dalla maschera |
| F3 |
Aggiorna valori visualizzati/modificati |
| F5 |
Note delegazione/subagenzia/produttore (stampabili sul sollecito) |
| F7 |
Carica file solleciti da SDG |
| F9 |
Anteprima facsimile sollecito su Word |
| F11 |
Ricerca assicurato in griglia |
| F12 |
Validazione e invio al centro stampa |
| S-F4 |
Personalizzazione ordinamento colonne |
| S-F5 |
Esportazione solleciti in Excel |
| S-F9 |
Invio singolo SMS manuale |
| Ct-A |
Aggiunge sollecito in coda |
| Ct-E |
Elimina/ripristina sollecito (riga rossa, confermata con F3) |
Controllo solleciti
A cosa serve
Consente di verificare l'esito della spedizione dei solleciti. Per le raccomandate A/R e' disponibile il codice di riscontro per il tracking sul web.
Filtri di visualizzazione
| Filtro |
Opzioni |
| Per data |
Intervallo "da data" / "a data" |
| Ordinamento |
Numero polizza, Ragione sociale assicurato, Subagenzia |
| Tipo sollecito |
Tutti, Primo sollecito, Secondo sollecito, Mandato al legale |
Tasti funzione -- Controllo solleciti
| Tasto |
Funzione |
| Esc |
Uscita |
| F3 |
Aggiorna valori |
| F6 |
Note storiche del sollecito (mantenute nei solleciti successivi) |
| F8 |
Elenco invii solleciti effettuati |
| F11 |
Ricerca solleciti di un assicurato |
| S-F4 |
Personalizzazione ordinamento colonne |
| S-F5 |
Esportazione in Excel |
| S-F9 |
Invio singolo SMS |
Archiviazione ottica assegni
A cosa serve
Permette di archiviare elettronicamente gli assegni ricevuti per il pagamento delle polizze, associandoli al titolo corrispondente.
Come si usa
- Identificare il titolo tramite una delle tre modalita':
- Lettura codice a barre della polizza
- Inserimento manuale del numero polizza
- Ricerca per nome e cognome dell'assicurato
- Il sistema visualizza tutti i titoli non ancora incassati.
- Scansionare l'assegno -- premere F8 per avviare l'applicativo di acquisizione immagine.
- Visualizzare assegni archiviati -- premere F7 per richiamare l'immagine dell'assegno gia' acquisito.
Pubblicazione banner
A cosa serve
Consente di gestire immagini e banner pubblicitari da inserire nelle email o stampare sugli avvisi cartacei.
Come si usa
- Associare un nome identificativo a un'immagine.
- Pubblicare l'immagine tramite la funzione di upload.
- Il banner pubblicato e' disponibile per la selezione dalla griglia avvisi (tasto F8 sulla colonna Banner).
SMS
Gestione testi SMS
Configurazione dei modelli di testo per l'invio massivo di SMS agli assicurati.
Campi del modello SMS
| Campo |
Descrizione |
| Codice |
Codice identificativo del messaggio |
| Subagenzie |
"Tutte" oppure codice di una subagenzia specifica |
| Tipo SMS |
Avviso, Primo sollecito, Secondo sollecito, Generico, Promozione |
| Validita' |
Se spuntato, il messaggio e' attivo per l'invio massivo |
| Abbinato ad Email |
Se spuntato, l'SMS viene inviato anche agli assicurati con indirizzo email (promemoria di controllare la posta) |
| Testo |
Corpo del messaggio SMS |
Stati dell'invio SMS
| Stato |
Significato |
| Inviare |
L'SMS verra' inviato con la prossima validazione (F12) |
| Non inviare |
L'SMS verra' scartato per questa elaborazione |
| Inviato |
L'SMS e' stato inviato all'assicurato |
Controllo SMS inviati
Verifica dello stato dei messaggi inviati o pronti per l'invio (invio posticipato).
Percorso menu: Sistema > Messaggistica > SMS > Controllo
Filtri di testata
Selezionare almeno una condizione prima di visualizzare i dati.
| Filtro |
Descrizione |
| Messaggi da inviare |
Messaggi non ancora inviati (invio posticipato) |
| Esiti da ricevere |
Messaggi inviati, esito non ancora ricevuto |
| Esiti ricevuti (non visti) |
Esito ricevuto ma non ancora preso in carico |
| Esiti ricevuti (visti) |
Esito ricevuto e preso in carico |
| Da data / A data |
Filtro periodo (data invio previsto) |
| Documento |
Significativo solo se richiamato per documento specifico |
Campi griglia dettaglio
| Campo |
Descrizione |
| Id interno |
Progressivo interno messaggio (ripetuto se piu' destinatari) |
| Prog. |
Progressivo destinatario sullo stesso messaggio |
| Id messaggio |
Id assegnato dal provider dopo l'invio effettivo |
| Invio previsto |
Data/ora invio previsto |
| Invio effettivo |
Data/ora invio effettivo |
| Ricezione esito |
Data/ora ricezione esito |
| Tipo documento |
Tipo documento origine |
| N. Attivita' CRM |
Riferimento documento di origine |
| Sessione |
Progressivo sessione di invio per documento |
| Testo |
Testo del messaggio |
| Stato invio |
Stato di invio del messaggio |
| Situazione |
Stato trattamento esito (significativo dopo invio effettivo) |
| Destinatario |
Numero di telefono destinatario |
| Descrizione esito |
Esito restituito dal provider |
| Selezionato |
Flag selezione per marcatura "Visto" (solo con esito ricevuto) |
| Visto |
Indica se l'esito e' stato preso in carico |
Tasti funzione -- Controllo SMS
| Tasto |
Funzione |
| F2 |
Selezione automatica di tutti i messaggi pronti |
| F6 |
Marca i messaggi selezionati come "Visti" |
| F8 |
Aggiornamento esiti in tempo reale per i messaggi filtrati |
| Invio / doppio click |
Selezione manuale singola |
Le email e gli SMS utilizzano un sistema di segnaposto con sintassi %nome-tag% per inserire dati dinamici nelle comunicazioni. Di seguito i tag disponibili, suddivisi per categoria.
| Tag |
Descrizione |
| %prot% |
Numero protocollo email |
| %from% |
Indirizzo mittente |
| %to% |
Indirizzo destinatario |
| %datast% |
Data stampa |
| %localst% |
Localita' in stampa |
| %cli-codfis% |
Codice fiscale cliente |
| %cli-nome% |
Nome cliente |
| %cli-recapito% |
Recapito (C/O) |
| %cli-inidirzzo% |
Indirizzo cliente |
| %cli-cap% |
CAP |
| %cli-local% |
Localita' |
| %cli-prov% |
Provincia |
| Tag |
Descrizione |
| %age-nome% |
Nominativo |
| %age-cod% |
Codice |
| %age-indi% |
Indirizzo |
| %age-localita% |
Localita' |
| %age-orar1%, %age-orar2% |
Orari ufficio |
| %age-tel% |
Telefono |
| %age-email% |
Email |
| %age-info1%, %age-info2%, %age-info3% |
Altre informazioni |
| %age-note% |
Note |
| %age-banca1%, %age-banca2%, %age-banca3% |
Riferimenti bancari |
| Tag |
Descrizione |
| %subage-nome% |
Nominativo |
| %subage-cod% |
Codice |
| %subage-indi% |
Indirizzo |
| %subage-localita% |
Localita' |
| %subage-orar1%, %subage-orar2% |
Orari ufficio |
| %subage-tel% |
Telefono |
| %subage-email% |
Email |
| %subage-info1%, %subage-info2%, %subage-info3% |
Altre informazioni |
| %subage-note% |
Note |
| %subage-banca1%, %subage-banca2%, %subage-banca3% |
Riferimenti bancari |
| Tag |
Descrizione |
| %produt-nome% |
Nominativo |
| %produt-cod% |
Codice |
| %produt-indi% |
Indirizzo |
| %produt-localita% |
Localita' |
| %produt-orar1%, %produt-orar2% |
Orari ufficio |
| %produt-tel% |
Telefono |
| %produt-email% |
Email |
| %produt-info1%, %produt-info2%, %produt-info3% |
Altre informazioni |
| %produt-note% |
Note |
| Tag |
Descrizione |
| %firmaente% |
Nome dell'agente (firma) |
| %note-unite% |
Note pubblicitarie/logistiche |
| %grid-con-imp% |
Griglia polizze con importo (polizza, descrizione, targa, scadenza, importo, note) |
| %grid-no-imp% |
Griglia polizze senza importo (polizza, descrizione, targa, scadenza, note) |
| %totale% |
Totale importi |
| %banner% |
Immagine banner |
Gli SMS utilizzano un sottoinsieme ridotto dei tag email:
| Tag |
Descrizione |
| %cli-nome% |
Nome cliente |
| %age-nome% |
Nominativo agenzia |
| %age-localita% |
Localita' agenzia |
| %age-orar1%, %age-orar2% |
Orari ufficio agenzia |
| %age-tel% |
Telefono agenzia |
| %age-email% |
Email agenzia |
| %age-banca1%, %age-banca2%, %age-banca3% |
Riferimenti bancari agenzia |
| %subage-nome% |
Nominativo subagenzia |
| %subage-orar1%, %subage-orar2% |
Orari ufficio subagenzia |
| %subage-tel% |
Telefono subagenzia |
| %subage-email% |
Email subagenzia |
| %subage-banca1%, %subage-banca2%, %subage-banca3% |
Riferimenti bancari subagenzia |
| %produt-nome% |
Nominativo produttore |
| %produt-tel% |
Telefono produttore |
| %tab-sms-con-imp% |
Elenco polizze con importo (polizza, targa, scadenza, importo) |
| %tab-sms-no-imp% |
Elenco polizze senza importo (polizza, targa, scadenza) |