CRM053 - Ricerca attivita'¶
Programma: CRM053 | Menu: CRM > Operativo > Ricerca Attivita'
A cosa serve¶
Questa funzione consente la ricerca trasversale delle attivita' CRM per stringa di testo contenuta nell'oggetto, nelle note o in entrambi. E' lo strumento da usare quando non si conosce con precisione il nominativo collegato all'attivita' ma si ricorda una parola chiave o una porzione di testo che e' stata scritta nell'attivita'.
Come si accede¶
Dal menu: CRM > Operativo > Ricerca Attivita'.
Operativita'¶
Impostazione ricerca¶
Nella maschera dei filtri si imposta:
- La stringa di ricerca (la sequenza di caratteri da trovare)
- Il tipo di ricerca:
- T - Tutte: l'attivita' viene estratta se contiene tutte le parole indicate
- C - Ciascuna: l'attivita' viene estratta se contiene almeno una delle parole indicate
- Il dove cercare:
- E - Entrambe: cerca sia nell'oggetto che nelle note
- O - Solo oggetto
- N - Solo note
- Filtri aggiuntivi: tipologia attivita', operatore, periodo, stato
Esecuzione e risultati¶
Dopo aver impostato i filtri si avvia la ricerca: il sistema scorre le attivita' che rispondono ai criteri e popola la griglia con la lista dei risultati. Per ogni riga sono visibili nominativo, data, oggetto, operatore e stato.
Operazioni sulla riga¶
Dalla riga selezionata e' possibile aprire il dettaglio dell'attivita' per consultazione/modifica, oppure aprire il nominativo collegato.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna al menu |
| F7 | Esegue / aggiorna la ricerca |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo corrente |
| Shift+F4 | Opzioni griglia |
| Shift+F5 | Esporta in Excel |
Note¶
- La ricerca per stringa scansiona l'intero archivio attivita': i tempi di risposta dipendono dal volume dell'archivio.
- La modalita' "Tutte" (T) e' piu' restrittiva e in genere consigliata quando si cercano combinazioni di parole specifiche.
- Per cercare le attivita' di uno specifico nominativo o operatore si possono usare in alternativa CRM051 - Agenda Nominativo o CRM052 - Agenda Operatore.
- Il numero massimo di risultati e' limitato (~4000): se la ricerca produce troppi risultati e' necessario restringere i filtri.