Visualizzazione Preventivi#
Programma: COGV93 | Menu: Vendite > Preventivi
A cosa serve#
Permette di consultare e navigare l'archivio dei preventivi emessi. La funzione presenta una griglia con l'elenco dei preventivi filtrabili per cliente, destinatario, periodo, stato e altri criteri. Da qui e' possibile visualizzare il dettaglio di ogni preventivo, navigare al documento collegato e accedere a funzioni di gestione.
Come si accede#
Dal menu Vendite > Preventivi.
Il programma puo' essere richiamato anche dalla scheda CRM di un cliente: in tal caso si apre gia' filtrato sui preventivi di quel cliente.
Operativita'#
La maschera#
La maschera e' organizzata in due aree principali:
- Area filtri (parte superiore): permette di selezionare i preventivi da visualizzare
- Griglia risultati (parte inferiore): mostra l'elenco dei preventivi che corrispondono ai filtri impostati
Filtri disponibili#
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo preventivo | Filtra per tipo (T = tutti) |
| Situazione | Stato del preventivo (T = tutti) |
| Applicato a | Ambito di applicazione (P = preventivo) |
| Data da / a | Intervallo di date di emissione. Per default propone l'anno corrente |
| Cliente | Codice cliente intestatario |
| Cliente destinatario | Codice cliente destinazione merce |
| Destinazione | Destinazione specifica |
| Nominativo | Nominativo CRM collegato |
Consultare i preventivi#
- Impostare i filtri desiderati (o lasciare i valori proposti per vedere tutti i preventivi dell'anno)
- Premere F3 per avviare la ricerca
- Nella griglia, selezionare un preventivo per visualizzarne il dettaglio
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Accede alla configurazione |
| F3 | Avvia la ricerca con i filtri impostati |
| F7 | Filtra i risultati nella griglia |
| F8 | Dettaglio / Calendario (in base al campo) |
| F9 | Ricerca avanzata / Stampa |
| S-F2 | Naviga al documento originale del preventivo selezionato |
| S-F4 | Gestione colonne della griglia |
| S-F5 | Esporta la griglia in Excel |
| Ctrl+S | Salva impostazione corrente dei filtri |
| Ctrl+F | Cerca tra le impostazioni salvate |
| Invio | Apre il dettaglio del preventivo selezionato |
Impostazioni salvate#
E' possibile salvare le combinazioni di filtri utilizzate piu' frequentemente tramite Ctrl+S e richiamarle con Ctrl+F. All'avvio, il programma carica automaticamente l'ultima impostazione salvata come predefinita.
Regole di business#
- I preventivi visualizzati rispettano le restrizioni di visibilita' dell'operatore (se configurate)
- Se l'azienda e' configurata con gruppi aziende, la visualizzazione puo' essere limitata ai preventivi del gruppo di appartenenza
- Dalla griglia e' possibile accedere alla gestione del preventivo, alla stampa e alla navigazione verso i documenti collegati (ordini, bolle, fatture generati dal preventivo)
Vedi anche#
- Gestione Preventivi (Vendite > Preventivi) -- Creazione e modifica dei preventivi
- Scheda CRM -- Visualizzazione preventivi dalla scheda cliente