Creazione ordine da preventivo¶
Programma: COGO20 | Menu: Ordini > Clienti > Creazione da Preventivo ; Magazzino > Produzione > Commesse > Creazione da Preventivo
A cosa serve¶
Permette di creare uno o piu' ordini cliente a partire da preventivi gia' redatti, evitando di reinserire manualmente le righe ordine. Se richiesto, contestualmente all'ordine il programma puo' creare anche:
- una merce padre per ogni raggruppamento di righe del preventivo
- la distinta base della merce padre
- un listino di vendita sulla merce padre
- una commessa di lavorazione collegata all'ordine
- le consegne programmate sulle righe dell'ordine
- i collegamenti con note presenti sul preventivo
Come si accede¶
- Dal menu Ordini > Clienti > Creazione da Preventivo, oppure
- Dal menu Magazzino > Produzione > Commesse > Creazione da Preventivo
Il programma puo' essere richiamato anche da altri programmi (ad esempio dal modulo offerte CRM) in modalita' guidata, gia' impostato sul preventivo da elaborare.
Prerequisiti¶
- I preventivi da consolidare devono essere stati gia' inseriti e confermati
- L'anagrafica cliente dei preventivi deve essere completa (condizioni di pagamento, listino, divisa)
- Le causali ordine devono essere configurate
- Per la creazione della commessa: deve essere configurata la gestione commesse (tipo dossier, codifica automatica)
- Per la creazione della distinta base: la gestione kit/distinte deve essere attiva
Operativita'¶
Dati di testata¶
La prima pagina richiede:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Preventivi | Fino a 20 numeri di preventivo (anno + numero). I preventivi devono essere intestati allo stesso cliente |
| Data ordine | Data dell'ordine in creazione |
| Magazzino | Magazzino dell'ordine |
| Impegno merce | Indica se l'ordine impegna la disponibilita' di magazzino |
| Data consegna | Data prevista di consegna |
| Crea commessa | S/N: se "S", verra' creata una commessa di lavorazione collegata |
| Cliente | Intestatario dell'ordine (proposto dai preventivi) |
| Divisa | Divisa di valorizzazione (proposta dai preventivi) |
| Pagamento | Condizione di pagamento |
| Listino di riferimento | Numero listino per i prezzi |
| Commessa | Riferimento commessa (se presente; obbligatoria se "Crea commessa" = S) |
| Riferimento MGP | Riferimento gestione preventivi |
| Causale | Causale dell'ordine |
| Brand | Marchio (se gestito) |
| Gruppo aziende | Se attivo, abilita il filtro per gruppo |
Griglia dei raggruppamenti¶
Dopo la conferma della testata, il programma analizza i preventivi e propone una griglia dei raggruppamenti -- ogni riga rappresenta un raggruppamento di righe del preventivo che potra' diventare una riga ordine (o una merce padre con distinta base).
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Descrizione del raggruppamento |
| Descrizione estesa | Descrizione lunga (modificabile) |
| Coefficiente | Coefficiente moltiplicativo della quantita' |
| Listino | Listino specifico per la riga |
| Sub | Flag sub-ordine |
| Giacenza | Flag gestione giacenza |
| Opzionale | Flag riga opzionale |
| Distinta | Flag genera distinta |
| Cliente interno | Flag cliente interno |
| Acq. | Divisa e prezzo di acquisto |
L'utente puo' modificare i flag e i campi descrittivi prima di confermare.
Conferma e generazione¶
Premendo F3 sulla griglia, il programma chiede conferma e poi:
- Crea l'ordine (testata, righe e consegne)
- Se richiesta la commessa, la crea e la collega
- Se richiesta la distinta base, crea la merce padre, la distinta base e il listino di vendita
- Marca i preventivi come "consumati" cosi' da non riproporli in elaborazioni successive
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e procede al passo successivo |
| F8 | Aiuto/ricerca sul campo selezionato |
| S-F4 | Personalizzazione griglia |
| ESC | Annulla / indietro |
Regole di business¶
Preventivi multipli¶
E' possibile consolidare fino a 20 preventivi in un solo ordine. Tutti i preventivi devono essere intestati allo stesso cliente.
Raggruppamenti¶
Le righe del preventivo vengono raggruppate secondo i criteri definiti nella configurazione (es. raggruppamento per progetto, per cantiere, per dossier). Ogni raggruppamento puo' diventare:
- Una riga ordine semplice (sul cliente)
- Una riga ordine con merce padre + distinta base, se il flag "Distinta" e' attivo
- Una sotto-commessa, se attiva la gestione commesse
Trasferimento prestazioni¶
Se la configurazione "prest-da-prev-a-ordine" e' attiva, le prestazioni presenti sul preventivo vengono trasferite sull'ordine come righe dedicate.
Codifica automatica commessa¶
Se la configurazione "codifica-automatica" della commessa e' attiva, il codice della commessa viene assegnato automaticamente dal sistema. Altrimenti viene richiesto manualmente all'utente.
Vedi anche¶
- Inserimento ordini clienti (Ordini > Clienti > Inserimento)
- Gestione preventivi (Vendite > Preventivi)
- Gestione commesse (Vendite > Commesse)