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Estrazione Anagrafiche Dossier CRM per BI/Statistiche

A cosa serve

Questo programma estrae le tabelle e le anagrafiche dei dossier CRM e le trasferisce nell'archivio dati utilizzato dal sistema di Business Intelligence SW-ING per elaborare le statistiche sui dossier.

L'estrazione include le tabelle di codifica (tipi nominativo, tipologie dossier, codici operativi, raggruppamenti statistici, mezzi di provenienza, stati) e le anagrafiche (nominativi, dossier con stato, importo, preventivo collegato, attivita' di chiusura).

Il programma puo' essere lanciato manualmente dall'operatore oppure in modo automatico dal motore di schedulazione Aglancio.

Programma: SWC030 | Percorso menu: Statistiche > Estrazione dati vs B.I.Swing > Tabelle & Anagrafiche > Tabelle CRM dossier

Come si accede

  • Menu: Statistiche > Estrazione dati vs B.I.Swing > Tabelle & Anagrafiche > Tabelle CRM dossier

Operativita'

L'estrazione non richiede parametri: rielabora sempre l'intera base anagrafica dei dossier. La maschera mostra il nome della tabella in corso e i contatori di righe lette e scritte.

Premere F3 per confermare e avviare l'elaborazione. Il programma:

  1. Cancella le tabelle BI di destinazione.
  2. Riesporta tutti i dati delle tabelle e delle anagrafiche dossier.

Cosa viene estratto

Vengono trasferite, nell'ordine:

  1. Tipi nominativo (clienti, fornitori, contatti, ecc.).
  2. Tipologie dossier.
  3. Codici operativi dei dossier.
  4. Raggruppamenti statistici per tipologia.
  5. Mezzi di provenienza.
  6. Stati dossier (escludendo quelli legati a tipologie specifiche).
  7. Anagrafiche nominativi (con regione derivata dalla provincia).
  8. Anagrafiche dossier (data apertura, data chiusura, stato, importo, preventivo collegato, attivita' di chiusura, primo nominativo).

Messaggi e segnalazioni

Messaggio Significato
Funzione non abilitata La connessione al database BI non e' configurata correttamente. Contattare il responsabile di sistema.

Funzioni correlate

  • Estrazione dati per B.I.Swing: altri programmi di estrazione dati verso il sistema statistico.
  • Schedulazione Aglancio: il programma puo' essere eseguito in modo automatico e ricorrente tramite il motore di schedulazione.