CRM051 - Agenda nominativo¶
Programma: CRM051 | Menu: CRM > Operativo > Agenda Nominativo
A cosa serve¶
Questa funzione mostra l'elenco delle attivita' CRM riferite a un singolo nominativo (cliente, cliente potenziale, contatto). Permette di consultare tutte le attivita' pianificate o eseguite, applicare filtri di selezione e operare direttamente sulle singole attivita' senza dover passare dall'agenda generale dell'operatore.
E' lo strumento di consultazione preferito quando si vuole avere una visione storica e prospettica di tutte le interazioni avute con uno specifico nominativo.
Come si accede¶
Dal menu: CRM > Operativo > Agenda Nominativo.
L'agenda si apre anche dalle funzioni di gestione nominativi quando si chiede la lista attivita' del nominativo selezionato.
Operativita'¶
Selezione nominativo¶
All'avvio viene richiesto il nominativo di cui visualizzare le attivita'. Si puo' specificare codice nominativo, ricerca per nome o codice cliente.
Filtri sull'elenco attivita'¶
Si possono restringere le attivita' visualizzate per:
- Tipologia di attivita' (telefonata, e-mail, appuntamento, ecc.)
- Operatore esecutore
- Periodo (data inserimento o data evasione)
- Stato (da evadere, evase, eseguite con esito positivo / negativo)
- Categoria
Griglia attivita'¶
La griglia riporta per ogni attivita' la data, l'ora, l'operatore, la tipologia, l'oggetto, lo stato e l'esito. La selezione di una riga abilita le operazioni di dettaglio.
Operazioni rapide¶
- Apertura del dettaglio attivita' per modifica/evasione
- Inserimento di una nuova chiamata (F2) collegata al nominativo
- Gestione destinatari dell'attivita'
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna al menu |
| F2 | Inserisce una chiamata collegata al nominativo |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo corrente |
| Shift+F4 | Opzioni griglia |
| Shift+F5 | Esporta in Excel |
Note¶
- Se si desidera invece visualizzare le attivita' di un operatore (indipendentemente dal nominativo) usare CRM052 - Agenda Operatore.
- La gestione dell'inserimento e dell'evasione attivita' segue lo stesso flusso operativo della agenda operatore.
- L'estrazione e' limitata in numero massimo di righe (~10000): per analisi su grandi volumi e' preferibile usare la funzione di Ricerca Attivita' (CRM053) con esportazione in Excel.