CRM051 - Agenda nominativo#
Programma: CRM051 | Menu: CRM > Operativo > Agenda Nominativo
A cosa serve#
Questa funzione mostra l'elenco delle attivita' CRM riferite a un singolo nominativo (cliente, cliente potenziale, contatto). Permette di consultare tutte le attivita' pianificate o eseguite, applicare filtri di selezione e operare direttamente sulle singole attivita' senza dover passare dall'agenda generale dell'operatore.
E' lo strumento di consultazione preferito quando si vuole avere una visione storica e prospettica di tutte le interazioni avute con uno specifico nominativo.
Come si accede#
Dal menu: CRM > Operativo > Agenda Nominativo.
L'agenda si apre anche dalle funzioni di gestione nominativi quando si chiede la lista attivita' del nominativo selezionato.
Operativita'#
Selezione nominativo#
All'avvio viene richiesto il nominativo di cui visualizzare le attivita'. Si puo' specificare codice nominativo, ricerca per nome o codice cliente.
Filtri sull'elenco attivita'#
Si possono restringere le attivita' visualizzate per:
- Tipologia di attivita' (telefonata, e-mail, appuntamento, ecc.)
- Operatore esecutore
- Periodo (data inserimento o data evasione)
- Stato (da evadere, evase, eseguite con esito positivo / negativo)
- Categoria
Griglia attivita'#
La griglia riporta per ogni attivita' la data, l'ora, l'operatore, la tipologia, l'oggetto, lo stato e l'esito. La selezione di una riga abilita le operazioni di dettaglio.
Operazioni rapide#
- Apertura del dettaglio attivita' per modifica/evasione
- Inserimento di una nuova chiamata (F2) collegata al nominativo
- Gestione destinatari dell'attivita'
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna al menu |
| F2 | Inserisce una chiamata collegata al nominativo |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo corrente |
| Shift+F4 | Opzioni griglia |
| Shift+F5 | Esporta in Excel |
Note#
- Se si desidera invece visualizzare le attivita' di un operatore (indipendentemente dal nominativo) usare CRM052 - Agenda Operatore.
- La gestione dell'inserimento e dell'evasione attivita' segue lo stesso flusso operativo della agenda operatore.
- L'estrazione e' limitata in numero massimo di righe (~10000): per analisi su grandi volumi e' preferibile usare la funzione di Ricerca Attivita' (CRM053) con esportazione in Excel.