CRM070 - Articoli proposti¶
Programma: CRM070 | Menu: CRM > Operativo > Articoli proposti
A cosa serve¶
Questa funzione gestisce il registro degli articoli (merci) proposti nelle attivita' CRM. Tipicamente viene popolato in occasione di telefonate, visite o trattative in cui l'operatore prende nota dei prodotti che ha presentato al cliente o al cliente potenziale. Consente di:
- Consultare cosa e' stato proposto a un nominativo
- Filtrare per merce, per nominativo o per intervallo di date
- Aggiornare le note collegate alla proposta
- Cancellare proposte non piu' rilevanti
E' lo strumento di follow-up commerciale per non perdere traccia degli articoli su cui un cliente ha mostrato interesse.
Come si accede¶
Dal menu: CRM > Operativo > Articoli proposti.
Operativita'¶
Selezione modalita' di ricerca¶
All'avvio si sceglie il criterio di ordinamento/ricerca:
- D - per Data: scorrimento in ordine cronologico (utile per vedere le proposte recenti)
- N - per Nominativo: tutte le proposte fatte a uno specifico nominativo
- M - per Merce: tutte le proposte di un articolo specifico, tra tutti i nominativi
Filtri¶
A seconda della modalita' scelta, si imposta il valore principale (nominativo, merce o periodo) e gli eventuali filtri aggiuntivi (operatore, tipologia attivita', stato).
Griglia risultati¶
La griglia riporta data, nominativo, articolo proposto, operatore, note. La selezione di una riga abilita le operazioni di dettaglio.
Inserimento / aggiornamento / cancellazione¶
- Per aggiornare la nota o lo stato di una proposta: selezionare la riga e premere Invio.
- Per inserire una nuova proposta: tasto F3 (se abilitato dal profilo utente).
- Per cancellare: combinazione tasti configurata (Ctrl+E o equivalente).
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna al menu |
| F3 | Inserisce una nuova proposta (se abilitato) |
| F7 | Esegue / aggiorna la ricerca |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo corrente |
| Shift+F4 | Opzioni griglia |
| Shift+F5 | Esporta in Excel |
Note¶
- Il registro articoli proposti e' usato anche dai report di telemarketing e dalle analisi commerciali su clienti potenziali.
- Quando si cerca per articolo, e' opportuno restringere il periodo per limitare il numero di risultati.
- Il numero massimo di risultati e' limitato (~4000): se la ricerca produce troppi risultati e' necessario restringere i filtri.