CRM150 - Sincronizza Google Calendar#
Programma: CRM150 | Menu: CRM > Archivi > Sincronizza GoogleCalendar
A cosa serve#
Questa funzione gestisce l'elenco degli operatori abilitati alla sincronizzazione con Google Calendar e governa l'attivazione/disattivazione del collegamento per ciascun operatore. Permette di:
- Censire quali operatori utilizzano la sincronizzazione delle attivita' CRM con il proprio calendario Google personale o aziendale
- Attivare un nuovo operatore (autenticazione e collegamento dell'account)
- Disattivare il collegamento di un operatore (es. dipendente uscito o cambio account)
- Forzare una sincronizzazione manuale per verificare il funzionamento
Senza questa abilitazione, gli appuntamenti CRM dell'operatore non vengono propagati verso Google Calendar e viceversa.
Come si accede#
Dal menu: CRM > Archivi > Sincronizza GoogleCalendar.
Operativita'#
Visualizzazione operatori#
La griglia mostra gli operatori censiti per la sincronizzazione, con codice operatore, descrizione, stato collegamento (attivo / non attivo) e ultima sincronizzazione effettuata.
Inserimento di un nuovo operatore#
Tasto F3: viene chiesto il codice operatore. Il sistema avvia poi la procedura di autenticazione verso Google: l'operatore deve confermare il consenso nel proprio browser. Al termine il collegamento risulta attivo.
Disattivazione#
Selezionare la riga e premere il tasto di cancellazione/disattivazione configurato. La disattivazione revoca le credenziali memorizzate ma non cancella gli eventi gia' sincronizzati su Google Calendar.
Sincronizzazione manuale#
Sulla riga selezionata e' possibile forzare una sincronizzazione manuale degli appuntamenti, utile per verificare il funzionamento o per recuperare modifiche fatte direttamente su Google Calendar.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna al menu |
| F3 | Inserisce un nuovo operatore (autenticazione Google) |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo corrente |
| Shift+F4 | Opzioni griglia |
Note#
- La sincronizzazione richiede una configurazione lato sistema (credenziali di applicazione Google) gestita dall'amministratore. Senza questa configurazione l'attivazione dei singoli operatori fallisce.
- La sincronizzazione e' bidirezionale: gli appuntamenti inseriti su Google Calendar dall'operatore vengono importati nell'agenda CRM, e viceversa.
- Gli operatori non abilitati continuano a utilizzare l'agenda CRM in modo standard senza alcuna integrazione esterna.
- Per problemi di mancata sincronizzazione, verificare lo stato del collegamento di questa schermata prima di cercare altrove.