CRM150 - Sincronizza Google Calendar¶
Programma: CRM150 | Menu: CRM > Archivi > Sincronizza GoogleCalendar
A cosa serve¶
Questa funzione gestisce l'elenco degli operatori abilitati alla sincronizzazione con Google Calendar e governa l'attivazione/disattivazione del collegamento per ciascun operatore. Permette di:
- Censire quali operatori utilizzano la sincronizzazione delle attivita' CRM con il proprio calendario Google personale o aziendale
- Attivare un nuovo operatore (autenticazione e collegamento dell'account)
- Disattivare il collegamento di un operatore (es. dipendente uscito o cambio account)
- Forzare una sincronizzazione manuale per verificare il funzionamento
Senza questa abilitazione, gli appuntamenti CRM dell'operatore non vengono propagati verso Google Calendar e viceversa.
Come si accede¶
Dal menu: CRM > Archivi > Sincronizza GoogleCalendar.
Operativita'¶
Visualizzazione operatori¶
La griglia mostra gli operatori censiti per la sincronizzazione, con codice operatore, descrizione, stato collegamento (attivo / non attivo) e ultima sincronizzazione effettuata.
Inserimento di un nuovo operatore¶
Tasto F3: viene chiesto il codice operatore. Il sistema avvia poi la procedura di autenticazione verso Google: l'operatore deve confermare il consenso nel proprio browser. Al termine il collegamento risulta attivo.
Disattivazione¶
Selezionare la riga e premere il tasto di cancellazione/disattivazione configurato. La disattivazione revoca le credenziali memorizzate ma non cancella gli eventi gia' sincronizzati su Google Calendar.
Sincronizzazione manuale¶
Sulla riga selezionata e' possibile forzare una sincronizzazione manuale degli appuntamenti, utile per verificare il funzionamento o per recuperare modifiche fatte direttamente su Google Calendar.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna al menu |
| F3 | Inserisce un nuovo operatore (autenticazione Google) |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo corrente |
| Shift+F4 | Opzioni griglia |
Note¶
- La sincronizzazione richiede una configurazione lato sistema (credenziali di applicazione Google) gestita dall'amministratore. Senza questa configurazione l'attivazione dei singoli operatori fallisce.
- La sincronizzazione e' bidirezionale: gli appuntamenti inseriti su Google Calendar dall'operatore vengono importati nell'agenda CRM, e viceversa.
- Gli operatori non abilitati continuano a utilizzare l'agenda CRM in modo standard senza alcuna integrazione esterna.
- Per problemi di mancata sincronizzazione, verificare lo stato del collegamento di questa schermata prima di cercare altrove.