CRMK11 - Consultazione dossier¶

Informazioni Generali¶

Questo programma consente di consultare e ricercare i dossier gia' presenti in archivio (sia aperti che chiusi), filtrandoli con un'ampia gamma di criteri e visualizzandone l'elenco in griglia. Da qui e' possibile aprire il dettaglio del singolo dossier per la gestione (CRMK10), passare al nominativo collegato, esportare i risultati in Excel oppure stampare l'elenco filtrato.

A differenza della gestione (CRMK10), che e' orientata all'apertura e all'aggiornamento del singolo dossier, questa funzione e' pensata per l'analisi e la navigazione sull'insieme dei dossier.

La maschera risulta suddivisa in tre aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Uscire dalla maschera
F1: Permette di accedere alla configurazione della funzione
F3: Conferma i filtri impostati ed esegue la ricerca, popolando la griglia
F7: Permette di filtrare ulteriormente i risultati gia' caricati
F8: Apre la ricerca per il campo su cui si e' posizionati (es. tipologia dossier, nominativo, operatore, mezzi/provenienza, ecc.) o apre il calendario sui campi data
F9: Stampa l'elenco dei dossier visualizzati in griglia
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Shift+F5: Esporta in Excel l'elenco visualizzato in griglia
Ctrl+S: Salva il set di filtri correnti come ricerca predefinita
Ctrl+F: Richiama una ricerca predefinita gia' salvata
Ctrl+F1: Permette di richiamare la guida in linea

Campi di testata (filtri di ricerca): Contiene i criteri di selezione dei dossier da visualizzare. I principali sono:

Tipologia dossier: Filtra per uno specifico tipo dossier. Tramite F8 e' possibile selezionarlo tra quelli in archivio.
ID dossier: Cerca un dossier per il codice identificativo assegnato in fase di apertura.
Oggetto: Cerca per parte del testo dell'oggetto del dossier.
Nominativo primario / Nominativo secondario: Filtra i dossier collegati a uno specifico nominativo. Tramite F8 e' possibile aprire la ricerca nominativi.
Controparte: Filtra per la controparte coinvolta nel dossier.
Operatore: Limita la ricerca ai dossier di competenza di uno specifico operatore.
Mezzi/provenienza: Filtra per il canale di provenienza statistico associato al dossier.
Codice operativo: Filtra per uno specifico codice operativo collegato al tipo dossier.
Raggruppamento statistico: Filtra per il raggruppamento statistico associato al dossier.
Stato: Filtra per lo stato corrente del dossier (Aperto, Chiuso, Sospeso, ecc.).
Aperto dal / al: Intervallo di date di apertura del dossier.
Chiuso dal / al: Intervallo di date di chiusura del dossier.

I campi non valorizzati non vengono usati come filtro. E' possibile combinare piu' filtri per restringere la ricerca.

Griglia dei risultati: Contiene l'elenco dei dossier che soddisfano i criteri di ricerca. Per ogni dossier sono visualizzati i dati salienti (codice, tipo, oggetto, nominativo, stato, date di apertura/chiusura, ecc.).

Posizionandosi sulla griglia la barra strumenti si arricchisce di funzioni di navigazione:

Invio / doppio click: Apre il dossier selezionato nella funzione di gestione (CRMK10)
F4: Apre l'elenco delle attivita' collegate al dossier
F5: Apre la ricerca pratiche collegate
Shift+F2: Navigazione sui documenti collegati (filiera documentale)
Tasto destro del mouse: Apre un menu contestuale con le operazioni disponibili sulla riga selezionata

Operativita' tipica¶

Impostare uno o piu' filtri di ricerca in testata. I valori dei filtri vengono ricordati e riproposti alla riapertura.
Premere F3 per eseguire la ricerca: la griglia si popola con i dossier che soddisfano i criteri.
Selezionare un dossier in griglia e:
premere Invio per aprirlo in modifica nella funzione di gestione;
premere F4 per consultare le attivita' collegate;
premere Shift+F5 per esportare l'intero elenco in Excel;
premere F9 per stamparlo.
Per cambiare i criteri di ricerca, premere Esc per tornare in testata, modificare i filtri e ripremere F3.

Ricerche predefinite¶

Una combinazione di filtri usata abitualmente puo' essere salvata come ricerca predefinita premendo Ctrl+S. Le ricerche salvate sono richiamabili in seguito tramite Ctrl+F senza dover ricomporre i criteri. E' inoltre possibile contrassegnarne una come "ricerca predefinita" che viene applicata automaticamente all'apertura della funzione.

Note operative¶

I filtri Aperto dal/al e Chiuso dal/al lavorano per intervallo: lasciare in bianco l'estremo non desiderato per ottenere un filtro aperto da un lato.
Le etichette di alcuni campi (es. Mezzi/provenienza, Raggruppamento statistico) sono personalizzabili in configurazione e possono apparire con denominazioni diverse a seconda della configurazione aziendale.
L'esportazione in Excel riporta tutte le colonne visualizzate in griglia, rispettando l'ordinamento e la selezione fatta tramite l'amministrazione griglia (Shift+F4).
Quando questa funzione e' richiamata da un altro programma in modalita' selezione, premendo Invio sulla riga il dossier selezionato viene restituito al programma chiamante anziche' aperto in gestione.