Inserimento Note Accredito¶
Programma: COGV40 | Menu: Vendite > Note Accredito > Inserimento Note Accredito; Lab.Odont. > Note Accredito
A cosa serve¶
Permette di creare note di accredito manuali selezionando le bolle di consegna gia' emesse per un cliente. Il programma mostra l'elenco delle bolle disponibili e consente all'operatore di scegliere quelle da accreditare, impostando i dati fiscali e di pagamento prima di procedere alla fatturazione.
La funzione e' utilizzabile sia per le vendite di merci sia, in configurazioni specifiche, per le prestazioni del laboratorio odontotecnico.
Come si accede¶
Dal menu Vendite > Note Accredito > Inserimento Note Accredito oppure Lab.Odont. > Note Accredito.
Operativita'¶
Dati di testata richiesti¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Intestatario | Cliente a nome del quale emettere la nota di accredito |
| Cliente di consegna | Cliente destinatario della merce (puo' differire dall'intestatario) |
| Data fattura | Data di competenza del documento |
| Tipo documento | Tipo di nota di accredito da emettere |
| Storno | Indica se il documento e' uno storno di fattura |
| Divisa | Valuta del documento |
| Condizione di pagamento | Modalita' di pagamento (es. rimessa diretta, bonifico) |
| Banca | Coordinate bancarie collegate al pagamento |
| Commessa | Eventuale riferimento a commessa (per laboratorio) |
Griglia bolle¶
Dopo aver impostato i dati di testata, il sistema mostra la griglia con le bolle di consegna disponibili per il cliente selezionato, con le seguenti informazioni:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Rif. fattura | Eventuale riferimento a fattura precedente |
| Bolla | Numero della bolla (magazzino, anno, tipo, numero) |
| Data | Data della bolla |
| Ordine | Numero d'ordine collegato |
| Pagamento | Condizione di pagamento della bolla |
| Divisa | Valuta della bolla |
| Causale | Causale di trasporto |
| Tipo fatturazione | Tipo di fatturazione associato |
L'operatore seleziona le bolle da includere nella nota di accredito. E' possibile selezionarne una o piu'.
Flusso operativo¶
- Indicare l'intestatario e il cliente di consegna
- Impostare data, divisa, condizione di pagamento e gli altri dati fiscali
- Il sistema carica la griglia con le bolle disponibili
- Selezionare le bolle da accreditare
- Premere F3 per confermare e avviare la creazione della nota di accredito
Dopo la conferma, il programma passa al modulo di emissione documento (COGV60/COGV61) per completare la nota di accredito.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| Invio | Seleziona una bolla dalla griglia |
| F3 | Conferma e procede alla fatturazione |
| F6 | Chiude senza fatturare |
| F7 | Modifica e fattura |
| F8 | Aiuto / ricerca sul campo |
| F9 | Ricerca avanzata |
| Shift+F4 | Ridimensiona la griglia |
| Shift+F5 | Esporta la griglia in Excel |
| Shift+F9 | Dati aggiuntivi XML |
Regole di business¶
- Il cliente di consegna deve appartenere alla stessa gerarchia dell'intestatario.
- La divisa viene proposta automaticamente in base all'anagrafica del cliente; se il cliente non ha una divisa specifica viene usata la divisa di conto.
- Le condizioni di pagamento e la banca vengono precaricate dall'anagrafica del cliente ma sono modificabili.
- Il tipo di documento viene proposto dalla configurazione aziendale; puo' essere forzato se necessario.
- Le bolle gia' fatturate non compaiono nell'elenco.
- In modalita' "silent" (chiamata da altro programma con cliente prestabilito), la creazione della nota puo' avvenire in modo automatico senza interazione dell'operatore.
Note¶
- Il programma e' configurabile tramite F1 per adattare il comportamento alle esigenze aziendali (es. tipo di numerazione, gestione accrediti, documenti per causale).
- La colonna "Sconto finale" e' disponibile per configurazioni che prevedono sconti in fattura.