Cancellazione Nominativi#
Programma: CRM031 | Menu: CRM > Utilita' > Cancellazione Nominativi
A cosa serve#
Permette di cancellare in maniera controllata un nominativo (cliente potenziale / contatto) dal sistema CRM, eliminando contestualmente tutte le strutture collegate (informazioni, schede, fascicoli, attivita', pagine dati). Tipicamente usata per rimuovere nominativi inseriti per errore o richieste di cancellazione (es. GDPR).
Come si accede#
- CRM > Utilita' > Cancellazione Nominativi
Operativita'#
La maschera#
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Operatore | Codice operatore che esegue la cancellazione |
| Nominativo | Codice del nominativo da cancellare |
| Anagrafica collegata | Eventuale anagrafica cliente/fornitore collegata (cliente, fornitore, altri, prospect) |
| Elimina anche anagrafica | "S"/"N" per cancellare anche l'anagrafica collegata |
Flusso operativo#
- Indicare il codice del nominativo da cancellare (codice numerico)
- Verificare che il sistema mostri correttamente il nominativo (descrizione, indirizzo, partita IVA)
- Indicare se cancellare anche l'eventuale anagrafica clienti/fornitori collegata
- Premere F4 per eseguire la cancellazione (tasto distintivo, non e' F3)
- Il programma verifica che non ci siano operativita' aperte sul nominativo (es. attivita' in corso) e procede con la cancellazione
Note operative#
- Operazione irreversibile: la cancellazione elimina dati anagrafici e operativi. Effettuare un salvataggio prima.
- Il programma puo' essere richiamato da altri programmi (es. dopo creazione di un nominativo duplicato) con il codice gia' compilato
- Il livello operatore (superuser/standard) determina quali nominativi sono cancellabili
- Se sul nominativo esistono attivita' o fascicoli aperti, il programma puo' bloccare la cancellazione o richiedere conferma esplicita
- La cancellazione dell'anagrafica collegata e' opzionale: se il cliente esistente e' usato altrove, non va eliminato