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Anagrafica workflow

Programma: CRMK06 | Menu: CRM > Operativo > Gestione dossier > Workflow

A cosa serve

Definisce i workflow (modelli di processo a tappe) che possono essere applicati ai dossier CRM. Ogni workflow e' identificato da un codice, una versione e una descrizione, e rappresenta il percorso di lavoro standardizzato che il dossier dovra' seguire (per esempio: ricezione reclamo, analisi tecnica, risposta cliente, chiusura). Da questa anagrafica si gestiscono nuove versioni dei workflow, si indica quale versione e' quella "corrente" da proporre, si duplicano workflow esistenti per crearne nuove varianti e si accede alla configurazione degli step del singolo workflow.

Come si accede

  • CRM > Operativo > Gestione dossier > Workflow

Operativita'

La maschera

  • Tipo dossier — codice del tipo di dossier per cui si stanno definendo i workflow (aiuto F8 con elenco tipi dossier). E' richiesto un tipo dossier abilitato alla gestione workflow.
  • Codice — codice del workflow (max 5 caratteri).
  • Versione — numero di versione del workflow.
  • Descrizione — descrizione del workflow.
  • Versione corrente — flag che indica la versione "vigente" del workflow per quel codice (alla conferma di una nuova versione corrente, le altre versioni vengono automaticamente disattivate).
  • Data — data di entrata in vigore della versione corrente.

Flusso operativo

  1. Selezionare il Tipo dossier (oppure premere F8 per sceglierlo).
  2. Confermare con F3: la griglia mostra i workflow gia' definiti per quel tipo dossier.
  3. Per aggiungere un nuovo workflow premere Ctrl+A, compilare i campi e confermare con F3.
  4. Per modificare un workflow esistente fare doppio click o premere Invio sulla riga.
  5. Per cancellare un workflow premere Ctrl+E sulla riga e confermare.
  6. Per definire o modificare gli step del workflow selezionato premere F6: si apre la gestione step (CRMK15).
  7. Per duplicare un workflow esistente (creando una nuova versione) usare Ctrl+C sulla riga sorgente e poi Ctrl+V sulla riga di destinazione: vengono duplicati anche tutti gli step, gli operatori e gli stati legati al workflow.

Funzionalita' principali

  • Gestione workflow versionati per tipo dossier
  • Marcatura della versione "corrente" con data di entrata in vigore
  • Inserimento (Ctrl+A), modifica (Invio), cancellazione (Ctrl+E)
  • Duplicazione completa di un workflow (struttura step + operatori + stati) tramite Ctrl+C / Ctrl+V
  • Accesso diretto agli step del workflow (F6)
  • Personalizzazione griglia (Shift+F4)
  • Configurazione (F1)

Note operative

  • I workflow sono definibili solo per tipi dossier flaggati come "Workflow" nell'anagrafica tipi dossier (CRMK01).
  • E' possibile mantenere piu' versioni dello stesso codice workflow: solo una alla volta puo' essere "corrente"; le versioni precedenti restano consultabili per i dossier gia' aperti.
  • L'attivazione di una nuova versione come corrente disattiva automaticamente le altre versioni dello stesso codice.
  • La duplicazione (Ctrl+V) ricrea anche tutti gli step, gli operatori abilitati e gli stati associati al workflow sorgente: e' lo strumento standard per creare la nuova versione di un workflow.
  • Quando questa funzione e' richiamata da un altro programma (ad esempio dall'apertura di un dossier) in modalita' selezione, l'operatore puo' solo scegliere il workflow desiderato.