Tipologie Clienti#
Programma: COGF10 | Percorso menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Tipologie Clienti
A cosa serve#
Gestisce la tabella delle tipologie clienti (e fornitori). Consente di definire, consultare, modificare e cancellare le tipologie che vengono assegnate alle anagrafiche clienti e fornitori per classificarli in categorie commerciali o operative.
Per ogni tipologia e' possibile specificare un codice, una descrizione, un titolo abbreviato, un importo fido, dei punti (per gestioni consorzio), un riferimento alla tipologia CRM e un codice host per integrazioni con sistemi esterni.
Come si accede#
Dal menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Tipologie Clienti
Puo' anche essere richiamato da altri programmi in modalita' selezione per la scelta di una tipologia (ad esempio dalla stampa sintetica clienti).
Operativita'#
La maschera#
La maschera presenta una griglia con l'elenco delle tipologie esistenti. Selezionando una riga o aggiungendo un nuovo elemento, si accede al frame di dettaglio.
Campi#
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Codice | Codice della tipologia | 2 caratteri alfanumerici; obbligatorio |
| Descrizione | Descrizione della tipologia | Testo libero, fino a 40 caratteri |
| Titolo | Titolo abbreviato della tipologia | Fino a 15 caratteri |
| Fido | Importo fido associato alla tipologia | Numerico; visibile solo in configurazione consorzi |
| Punti | Punti associati alla tipologia | Numerico; visibile solo in configurazione consorzi |
| Tipologia CRM | Codice della tipologia cliente nel modulo CRM | Visibile solo con modulo Clienti Potenziali attivo; con F8 si apre la ricerca |
| Codice Host | Codice per integrazione con sistemi esterni | Fino a 10 caratteri |
Inserire una nuova tipologia#
- Dalla griglia, premere Ctrl+A per aggiungere un nuovo elemento.
- Compilare il codice e i campi richiesti.
- Premere F3 per confermare l'inserimento.
Modificare una tipologia#
- Posizionarsi sulla riga e premere Invio.
- Modificare i campi desiderati.
- Premere F3 per confermare.
Cancellare una tipologia#
- Posizionarsi sulla riga e premere Ctrl+E.
- Confermare con F3 alla richiesta.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Invio | Apre il dettaglio della riga selezionata |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma l'operazione / Commuta selezione-aggiornamento |
| F8 | Aiuto / Ricerca tipologia CRM |
| Shift+F4 | Personalizzazione colonne della griglia |
| Ctrl+A | Aggiunge un nuovo elemento |
| Ctrl+E | Elimina l'elemento selezionato |
| ESC | Annulla / Esce dalla funzione |
Regole di business#
- Il codice tipologia e' alfanumerico a 2 caratteri e deve essere univoco.
- Le tipologie sono nate come miste (sia clienti che fornitori): il tipo "C" viene sempre utilizzato anche per le tipologie fornitori.
- I campi Fido e Punti sono visibili solo quando l'azienda e' configurata come consorzio.
- Il campo Tipologia CRM e' visibile solo quando il modulo Clienti Potenziali e' attivo.
- Se il programma viene richiamato in modalita' selezione da un altro programma, con Invio si seleziona la tipologia e il codice e la descrizione vengono restituiti al chiamante.
- Se la griglia e' vuota alla prima apertura (nessuna tipologia presente), il programma va direttamente in inserimento.
Messaggi di errore#
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Tabella Piena | Si e' raggiunto il numero massimo di elementi | Contattare il personale tecnico |
| Non sei abilitato a modificare/inserire/cancellare | L'operatore non ha i permessi | Richiedere l'abilitazione |
| Nessuna riga presente | Non ci sono tipologie in archivio (in modalita' selezione) | Inserire prima delle tipologie in modalita' aggiornamento |