Estrazione dati per Agenzia Entrate¶
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A cosa serve¶
Genera il file telematico per l'Agenzia delle Entrate contenente la comunicazione trimestrale degli interventi su matricole (es. messa in servizio, defiscalizzazione, verifica periodica di registratori di cassa o strumenti di misura fiscale).
Il programma estrae dal sistema gli interventi del periodo, li mostra in una griglia di anteprima dove l'operatore puo' verificare e correggere alcuni dati, e infine produce il file di testo conforme al tracciato dell'Agenzia (modello MIS00 - cod. 26).
Come si accede¶
Dal menu Assist 2.0 > Operativo > Utility > Estrazione dati per Agenzia Entrate.
Flusso operativo¶
L'utilizzo si articola in due fasi:
- Impostazione parametri e anteprima: si indicano periodo, tipo intervento e dati dell'intermediario; il sistema mostra gli interventi candidati in una griglia
- Estrazione file: con il tasto F7 si avvia il controllo dei dati e la generazione del file telematico
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Modifica le configurazioni (sul campo Anno) |
| F3 | Conferma i parametri e mostra l'anteprima |
| F7 | Avvia l'estrazione del file telematico |
| F8 | Aiuto / Calendario sui campi previsti |
| Shift+F4 | Configurazione colonne della griglia |
| CTRL+E | Elimina dalla griglia una riga che non si vuole includere nel file |
| ESC | Esce |
Parametri di estrazione¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Anno di competenza fatturazione | Anno della comunicazione (>= 2000) |
| Trimestre | 1, 2, 3 o 4. Se non si indicano date specifiche, vengono usati gli estremi del trimestre selezionato |
| Data da / Data a | Intervallo date interventi (calcolato in automatico dal trimestre se vuoto) |
| Tipo abilitazione | 1 o 2 (tipo abilitazione fiscale) |
| Ident. alfab. sigillo | Identificativo alfabetico del sigillo fiscale |
| Codice fiscale intermediario | Se l'invio e' tramite intermediario telematico |
| Numero iscrizione | Numero iscrizione albo intermediario (richiesto se c.f. intermediario indicato) |
| Impegno trasmissione | 1 o 2 (codice impegno alla trasmissione) |
| Data impegno | Data dell'impegno alla trasmissione |
| Tipo matricola | Codice tipologia matricola da filtrare (facoltativo) |
| Modello 1 messa in servizio | Codice modello di certificazione "messa in servizio" |
| Modello 2 defiscalizzazione | Codice modello di certificazione "defiscalizzazione" |
| Modello 3 verifica periodica | Codice modello di certificazione "verifica periodica" |
I tre modelli di certificazione determinano quali interventi vengono inclusi: viene considerato solo l'intervento piu' vecchio della chiamata per ciascuna matricola con uno dei modelli indicati.
Griglia di anteprima¶
Per ogni intervento estratto vengono mostrati:
- Identificativo chiamata e progressivo
- Matricola (ID, serial number, marca, modello, tipologia, codice matricolare, logotipo fiscale)
- Modello di certificazione
- Data intervento
- Cliente (codice, ragione sociale)
- Identificativo intervento e tecnico (codice, nome, codice fiscale, identificativi alfabetico e numerico)
- Esito (modificabile: 0 = positivo, 1 = negativo)
- Tipo intervento (modificabile: 1 = messa in servizio, 2 = defiscalizzazione, 3 = verifica periodica)
Le colonne Esito e Tipo intervento sono modificabili direttamente in griglia per correzioni puntuali.
Estrazione del file (F7)¶
Premuto F7 e confermato, il sistema esegue prima un controllo qualita' dati: per ogni riga verifica che siano presenti i dati anagrafici del cliente (P.IVA, ragione sociale, indirizzo, CAP, localita', provincia) e del tecnico (codice fiscale, identificativo alfabetico, identificativo numerico) e i dati della matricola (marca, modello, logotipo, codice matricolare).
- Se mancano dati: viene aperto un file di log degli errori che elenca tutte le anomalie da correggere. Il file viene mostrato all'operatore. L'estrazione viene interrotta.
- Se i dati sono tutti corretti: viene richiesta una conferma; al sì viene generato il file telematico (
tabverpe_ANNO_TRIMESTRE.txt) nella cartella temporanea.
Al termine viene mostrato un dialogo con il nome del file e il tasto F5 per aprirlo direttamente.
Configurazioni necessarie¶
| Configurazione | Cosa controlla |
|---|---|
| Codice info CRM per Codice fiscale tecnico | Lettura del codice fiscale dei tecnici da CRM |
| Codice info CRM per Identificativo alfabetico tecnico | Lettura dell'identificativo alfabetico |
| Codice info CRM per Identificativo numerico tecnico | Lettura dell'identificativo numerico |
| Cliente interno (sull'azienda) | Anagrafica usata come "soggetto dichiarante" nel file |
Se mancano configurazioni o il cliente interno non e' codificato o non ha tutti i dati anagrafici, il programma blocca l'estrazione con un messaggio.
Tramite F1 dal campo Anno si possono modificare al volo le configurazioni dei codici info CRM tecnico.
Note¶
- Il file generato ha tracciato a record fissi con record di testata (tipo 0 MIS00), record di dettaglio (tipo 2, uno per ogni intervento) e record di coda (tipo 9 MIS00)
- I dati identificativi del soggetto dichiarante (codice fiscale, P.IVA, ragione sociale, comune, provincia) vengono presi dall'anagrafica del cliente interno aziendale
- I dati identificativi del tecnico vengono presi dalle informazioni CRM associate al nominativo del tecnico
- Il file e' destinato all'invio telematico tramite i canali ufficiali dell'Agenzia delle Entrate