Gestione Clienti Potenziali¶
Programma: COGG03 | Menu: Contabilita' > Clienti Potenziali > Clienti
A cosa serve¶
Permette di gestire l'anagrafica dei clienti potenziali: inserimento, visualizzazione, modifica e cancellazione. Per ogni cliente potenziale e' possibile registrare i dati anagrafici (nome, indirizzo, localita', provincia, CAP) e tutte le informazioni personalizzate definite dall'utente. Consente inoltre di collegare un cliente potenziale a un cliente effettivo dell'anagrafica principale.
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Clienti Potenziali > Clienti.
Puo' essere richiamato anche da altri programmi con un codice cliente preimpostato.
Prerequisiti¶
- Le informazioni personalizzabili devono essere state definite nella funzione "Informazioni" (COGG02).
- Per il collegamento con l'anagrafica clienti, il cliente deve esistere nell'anagrafica principale.
Operativita'¶
Campi della maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice numerico del cliente potenziale (se vuoto, consente la ricerca per nome) |
| Riferimento | Codice del cliente effettivo collegato (se presente) |
| Nome | Ragione sociale o nominativo del cliente potenziale |
| Indirizzo | Indirizzo del cliente |
| Localita' | Citta' o frazione |
| Provincia | Sigla provincia |
| C.A.P. | Codice di avviamento postale |
| Informazioni | Griglia con tutte le informazioni personalizzate definite per i clienti potenziali |
Come inserire un nuovo cliente potenziale¶
- Digitare un codice numerico libero oppure premere F8 per cercare il primo codice libero.
- Compilare nome, indirizzo, localita', provincia e CAP.
- Compilare le informazioni personalizzate nella griglia sottostante.
- Premere F3 per confermare l'inserimento.
Come modificare un cliente esistente¶
- Richiamare il cliente tramite il codice o cercandolo per nome (lasciare vuoto il codice e digitare il nome).
- Premere F3 per entrare in modalita' variazione.
- Modificare i campi desiderati.
- Premere F3 per confermare.
Come cancellare un cliente¶
- Richiamare il cliente.
- Premere F4 per avviare la cancellazione.
- Confermare con F3.
- La cancellazione rimuove anche tutte le informazioni, le note, le descrizioni e le schede collegate.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Inserisci (in inserimento) / Varia (in modifica) / Cancella (in cancellazione) |
| F4 | Cancella il cliente visualizzato |
| F5 | Collegamento con anagrafica clienti effettivi |
| F6 | Gestione note del cliente |
| F7 | Gestione appunti del cliente |
| F8 | Ricerca codice libero (sul campo codice) |
| F9/F10 | Schede cliente (modelli personalizzati) |
| ESC | Torna alla selezione / Esce dal programma |
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Digitare codice o descrizione!! | Codice e descrizione entrambi vuoti | Inserire almeno uno dei due |
| Descrizione cliente non significativa!! | Nome lasciato vuoto | Compilare il campo nome |
| Cliente duplicato! | Il codice inserito esiste gia' | Il sistema cerca automaticamente il prossimo codice libero |
| Variazione su cliente non esistente!! | Il record e' stato cancellato nel frattempo | Ricaricare l'anagrafica |
| Cancellazione impossibile!! | Errore durante la cancellazione | Verificare che nessun altro utente stia usando il record |