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Gruppi Sconto Clienti su Excel

Programma: COGD79 | Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Varie > Gruppi Sconto Clienti su Excel

A cosa serve

Questa funzione consente di esportare e importare i gruppi sconto clienti tramite file Excel (CSV). Permette di estrarre su file le condizioni di sconto configurate per ciascun cliente (gruppi merceologici, sconti, prezzi, condizioni di pagamento) e di reimportarle dopo averle eventualmente modificate con un foglio di calcolo.

E' lo strumento ideale per aggiornare massivamente le condizioni commerciali dei clienti.

Come si accede

  • Dal menu Contabilita' > Archivi & Tabelle > Varie > Gruppi Sconto Clienti su Excel

Prerequisiti

  • I clienti devono avere condizioni commerciali configurate
  • Per l'importazione: il file deve rispettare il formato previsto dal programma

Operativita'

Parametri

All'apertura la maschera presenta i seguenti campi:

Campo Descrizione
Tipo Anagrafico Tipo soggetto: C (cliente) o F (fornitore)
Cliente Codice del cliente (facoltativo: se vuoto, elabora tutti)
Elaboro Gruppi Sconto Se SI, include i gruppi sconto nell'elaborazione
Elaboro Sconti Se SI, include gli sconti nell'elaborazione
File Percorso del file Excel/CSV

Esportazione

Premendo il pulsante Esporta (F5) il programma:

  1. Legge le condizioni commerciali dei clienti selezionati
  2. Genera un file CSV con il dettaglio di: codice cliente, nome, tipo, gruppo sconto, gruppo/sottogruppo/codice merce, descrizione, caratteristica, valore, sconto 1, sconto 2, prezzo, codice pagamento, provvigione
  3. Mostra i contatori: record letti, scartati, esportati

Importazione

Premendo il pulsante Importa (F6) il programma:

  1. Legge il file CSV indicato
  2. Verifica la correttezza dei dati (codice cliente, codici merce, ecc.)
  3. Aggiorna le condizioni commerciali nel sistema
  4. Mostra i contatori: record letti, scartati, importati
  5. Genera un file con il dettaglio degli eventuali errori

Tasti funzione

Tasto Funzione
F3 Conferma e avvia l'elaborazione selezionata
F5 Esporta su file
F6 Importa da file
F7 Trova file (apre il dialogo di selezione file)
F8 Aiuto
F9 Ricerca avanzata
Esc Annulla / Torna indietro / Esci

Regole di business

  • Il delimitatore del file CSV e' configurabile nelle impostazioni del programma
  • In esportazione vengono inclusi tutti i gruppi sconto e/o le condizioni di sconto del cliente selezionato
  • In importazione il programma verifica l'esistenza del codice cliente e dei codici merce prima di aggiornare
  • I record non validi vengono scartati e segnalati nel file di risultato
  • Se il programma viene richiamato da un'altra funzione con passaggio di un codice cliente, opera solo su quel cliente

Note operative

  • Per l'esportazione: verificare il percorso del file di destinazione prima di avviare
  • Per l'importazione: il file deve rispettare esattamente il formato prodotto dall'esportazione; eventuali colonne aggiuntive o mancanti causano scarti
  • Al termine dell'importazione, consultare il file di risultato per verificare gli eventuali record scartati e il motivo
  • La funzione supporta anche la gestione dei listini unici se configurati

Vedi anche