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Importazione / Esportazione Nominativi e Informazioni CRM#

A cosa serve#

Consente di importare o esportare in blocco i nominativi CRM (anagrafiche di contatto) e le informazioni associate, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).

Il programma gestisce tutte le informazioni presenti su una scheda CRM, ad eccezione delle informazioni di tipo "griglia" (gestite dal programma IMPNGR), dei pulsanti, dei riquadri e delle etichette.

In importazione e' possibile inserire nuovi nominativi o modificare quelli esistenti. Un campo vuoto nel file azzera il corrispondente campo.

In esportazione il programma produce un file Excel con i nominativi che soddisfano i filtri impostati.

Programma: IMPNOM | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → CRM → Nominativi e informazioni

Come si accede#

  • Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → CRM → Nominativi e informazioni

Prerequisiti#

  • Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
  • La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi.
  • In importazione i campi obbligatori minimi sono: CRA-COD e CRA-NOME.
  • In esportazione occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate, oppure scegliere di esportare tutti i dati.

Operativita'#

Campi della maschera#

Campo Descrizione
Operazione Scegliere tra Importazione e Esportazione
Importa solo esistenti Se attivo, i nominativi non presenti in archivio vengono ignorati anziche' creati
Tipo scheda Tipo di scheda CRM da gestire; premere F8 per visualizzare l'elenco disponibile
Includi dati anagrafici Se attivo, vengono inclusi/esportati anche i dati anagrafici base (indirizzo, telefono, ecc.)
Archivio da importare / Modello In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne
Elaborazione di prova Se spuntata, vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati

Procedura di importazione#

  1. Selezionare Importazione.
  2. Indicare il tipo di scheda CRM da gestire.
  3. Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
  4. Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo.

Procedura di esportazione#

  1. Selezionare Esportazione.
  2. Indicare il tipo di scheda CRM e gli eventuali filtri.
  3. Indicare il file di modello oppure scegliere di esportare tutti i dati.
  4. Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.

Regole di business#

Comportamento sul contenuto vuoto#

Un campo vuoto nel file causa lo svuotamento del campo nel database.

Informazioni della scheda CRM#

Le informazioni presenti sulla scheda (campi personalizzati) sono identificate dal codice CRA-IP-nn-mmmm, dove nn e' il numero di pagina e mmmm e' il progressivo dell'informazione sulla pagina. Le informazioni di tipo "griglia" non sono gestite da questo programma: utilizzare IMPNGR.

Campi importabili / esportabili#

Identificativo Campo Formato Obbl. Richiede validazione Configurabile
CRA-COD Codice nominativo num(8) Si'
CRA-NOME Descrizione nominativo char(40) Si'
CRA-IND Indirizzo nominativo char(40)
CRA-LOCA Localita' nominativo char(35)
CRA-PROV Provincia nominativo char(02)
CRA-CAP CAP nominativo char(10) Si'
CRA-IP-nn-mmmm Informazione trovata nella pagina nn con progressivo mmmm

Messaggi di errore#

Messaggio Causa Cosa fare
CRA-COD mancante Il codice nominativo e' obbligatorio Inserire il codice nella colonna CRA-COD
CRA-NOME mancante La descrizione e' obbligatoria Inserire il nome nella colonna CRA-NOME
Tipo scheda non valido Il tipo scheda CRM indicato non esiste Verificare il codice tipo scheda
Coordinate informazione CRM non esistenti Il codice CRA-IP-nn-mmmm non corrisponde a nessuna informazione presente sulla scheda Verificare pagina e progressivo dell'informazione
Informazione CRM non esistente L'informazione indicata non e' prevista nel modello scheda Verificare la configurazione della scheda CRM

Vedi anche#