Modifica Agente Anagrafiche Clienti#
Programma: COGDB8 | Menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Varie > Modifica Agente Anagrafiche Clienti
A cosa serve#
Questa funzione permette di sostituire in modo massivo l'agente assegnato alle anagrafiche clienti. Dato un vecchio agente e un nuovo agente, il programma scorre tutte le anagrafiche clienti che hanno il vecchio agente e le aggiorna con il nuovo, trasferendo anche le informazioni correlate (email, telefono, contatti).
Come si accede#
Dal menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Varie > Modifica Agente Anagrafiche Clienti.
Prerequisiti#
- Le anagrafiche degli agenti devono essere presenti nel sistema.
- L'operatore deve avere le abilitazioni necessarie per la modifica delle anagrafiche clienti.
Operativita'#
Inserimento dati#
La maschera richiede due informazioni principali:
- Vecchio Agente: il codice dell'agente da sostituire. Con F8 e' possibile selezionarlo da un elenco; con F9 si attiva la ricerca avanzata. Accanto al codice vengono visualizzati il nome, il telefono e l'email dell'agente.
- Nuovo Agente: il codice dell'agente che sostituira' il precedente. Anche in questo caso e' possibile usare F8 per la ricerca. Vengono visualizzati nome, telefono ed email del nuovo agente.
Conferma ed elaborazione#
Dopo aver inserito entrambi gli agenti, il programma chiede conferma prima di procedere. Il messaggio di conferma varia in base alla configurazione:
- Se e' attiva la gestione amministratori di condominio, viene specificato che verranno aggiornate anche le email e i numeri di telefono.
- Se i due codici agente coincidono (modifica solo dati accessori), il messaggio lo segnala esplicitamente.
Confermando con F3, l'elaborazione ha inizio. Durante l'esecuzione viene mostrato un messaggio di attesa e i contatori di avanzamento:
- Letti: numero di anagrafiche clienti esaminate.
- Scritti: numero di anagrafiche effettivamente aggiornate (quelle che avevano il vecchio agente).
Dati aggiornati#
Per ciascun cliente aggiornato, il programma modifica:
- Il codice agente nell'anagrafica cliente.
- L'email dell'anagrafica (se configurata la gestione condominio).
- Il numero di telefono nei dati di appoggio.
- L'email per l'invio fatture nella destinazione di fatturazione.
- L'email per l'estratto conto (contatto di tipo "*E").
- L'email per i solleciti (contatto di tipo "*R").
- L'email per le notifiche (contatto di tipo "*M").
Log di elaborazione#
Al termine dell'elaborazione il programma apre automaticamente il log della procedura, che riporta il dettaglio di tutti i clienti modificati con i relativi codici e ragioni sociali.
Tasti funzione#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Conferma e avvia l'elaborazione |
| F8 | Aiuto / Ricerca agente |
| F9 | Ricerca avanzata |
| F2 | Torna al campo precedente |
| Esc | Esce dal programma |
Note operative#
- L'operazione e' irreversibile: una volta confermata, tutti i clienti del vecchio agente vengono spostati al nuovo. Si consiglia di verificare con attenzione i codici agente prima di confermare.
- Se il vecchio e il nuovo agente sono lo stesso codice, l'operazione aggiorna solo le informazioni accessorie (email, telefono) senza modificare il codice agente.
- L'elaborazione puo' richiedere tempo in presenza di un elevato numero di anagrafiche clienti.
- Il log di elaborazione e' consultabile anche successivamente attraverso la funzione di gestione log procedure.
Vedi anche#
- Anagrafica agenti.
- Anagrafica clienti.