Posizioni / Qualifiche¶

Programma: COGG33 | Percorso menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle

A cosa serve¶

Questo programma gestisce la tabella delle posizioni e qualifiche assegnabili ai contatti delle anagrafiche (clienti, fornitori, soci). Ogni contatto presente in anagrafica puo' avere una "posizione" che ne identifica il ruolo (es. "Responsabile acquisti", "Referente tecnico", "Medico prescrittore").

Le posizioni non sono solo un'etichetta descrittiva: sono usate dal gestionale per individuare automaticamente il destinatario corretto nelle operazioni di invio documenti, notifiche email e messaggistica. Diverse funzioni del sistema cercano tra i contatti di un cliente o fornitore quello che ha una specifica posizione configurata, per inviargli comunicazioni mirate.

Tabella operativa, non solo anagrafica

Modificare o cancellare una posizione gia' in uso puo' avere impatto diretto su funzioni di invio email, notifiche e stampe. Prima di modificare una posizione, verificare che non sia referenziata da configurazioni attive (vedi sezione "Dove vengono usate").

Come si accede¶

Dal menu: Contabilita' > Archivi & Tabelle > Tabelle > Posizioni/Qualifiche.

Il programma puo' essere richiamato anche da altre funzioni del gestionale in modalita' di selezione (ad esempio dalla gestione contatti), per consentire la scelta di una posizione o qualifica.

Operativita'¶

La maschera¶

La maschera presenta una griglia con l'elenco delle posizioni/qualifiche gia' definite. Sotto la griglia e' presente un'area di dettaglio per l'inserimento e la modifica.

Area	Contenuto
Griglia	Elenco delle posizioni con codice, descrizione e codice host
Dettaglio	Campi di modifica: codice, descrizione e codice host

Campi¶

Campo	Descrizione	Note
Codice	Codice della posizione (3 caratteri)	Obbligatorio, univoco
Descrizione	Descrizione della posizione/qualifica	Obbligatoria
Codice Host	Codice corrispondente nel sistema esterno	Facoltativo, usato per sincronizzazione dati

Inserire una nuova posizione¶

Dalla griglia, premere Ctrl+A per aggiungere un nuovo elemento
L'area di dettaglio si attiva in modalita' inserimento
Digitare il codice della posizione
Digitare la descrizione
Eventualmente compilare il codice host
Confermare l'inserimento alla richiesta di conferma premendo F3

Modificare una posizione esistente¶

Selezionare la riga desiderata nella griglia e premere Invio (o doppio clic)
L'area di dettaglio si attiva in modalita' modifica; il codice non e' modificabile
Modificare la descrizione e/o il codice host
Confermare la modifica alla richiesta di conferma premendo F3

Cancellare una posizione¶

Selezionare la riga da eliminare nella griglia
Premere Ctrl+E
Il sistema chiede conferma: premere F3 per confermare l'eliminazione

Le posizioni "di sistema" (il cui codice inizia con "*") non possono essere cancellate.

Annullare le modifiche¶

Durante la modifica di una riga, premere Esc per annullare le modifiche in corso. Il sistema chiede conferma prima di ripristinare i dati originali.

Dove vengono usate le posizioni¶

Le posizioni definite in questa tabella vengono utilizzate in due modi:

Nella gestione contatti (COGG32): a ciascun contatto di un'anagrafica si assegna una posizione per qualificarne il ruolo
Nelle configurazioni RNEWCONF: diverse funzioni del gestionale leggono una configurazione che indica quale posizione cercare tra i contatti, per individuare il destinatario di email, notifiche o documenti

Configurazioni che usano le posizioni¶

Configurazione	Gruppo	Funzione
posizione-invio-ordini-fornitori	contatti	Identifica il contatto del fornitore a cui inviare gli ordini via email
posizione-invio-preventivi	contatti	Identifica il contatto del cliente a cui inviare i preventivi via email
posizione-segnala-ordine-pronto	contatti	Identifica il contatto a cui notificare il completamento di un ordine di produzione
posizione-invio-avviso-intervento	contatti	Identifica il contatto del cliente a cui inviare l'avviso di assegnazione tecnico
posizione-contatto-dottori	odonto	Identifica i contatti di tipo "medico" per la selezione del prescrittore (default: MED)

Come funziona il meccanismo¶

Il flusso operativo e' il seguente:

L'operatore definisce le posizioni in questa tabella (es. codice ACQ = "Responsabile acquisti")
Nella gestione contatti di ciascun cliente/fornitore, si assegna la posizione appropriata a ciascun contatto
Nella configurazione RNEWCONF si indica quale codice posizione usare per una certa funzione (es. posizione-invio-ordini-fornitori = ACQ)
Quando il gestionale deve inviare un ordine fornitore via email, cerca automaticamente tra i contatti del fornitore quello con posizione ACQ e usa il suo indirizzo email

Funzioni operative coinvolte¶

Area	Funzione	Configurazione usata
Ordini fornitori	Invio ordine via email (COGO25M)	posizione-invio-ordini-fornitori
Preventivi	Invio preventivo via email (COGV92)	posizione-invio-preventivi
Taglio lamiere	Stampa/invio preventivo (TGL302)	posizione-invio-preventivi
Taglio lamiere	Notifica ordine pronto (TGL460)	posizione-segnala-ordine-pronto
Assistenza	Avviso assegnazione tecnico (ASN050, ASN110, ASNS05, ecc.)	posizione-invio-avviso-intervento
Assistenza	Gestione ordini tecnici (CORT10, CORT11)	posizione-invio-avviso-intervento
Laboratorio odontotecnico	Selezione medico prescrittore (APO110, APO120, APO130)	posizione-contatto-dottori
CRM	Gestione contatti e stampe (CRM083, CRM092)	Lookup diretto della tabella posizioni
SMS	Invio SMS con validazione contatti (AREASMS)	Lookup diretto della tabella posizioni

Esempio pratico

Se si vuole che l'invio ordini ai fornitori via email arrivi automaticamente al referente corretto:

In questa tabella, creare la posizione ACQ con descrizione "Ufficio acquisti"
Nella gestione contatti di ciascun fornitore, assegnare la posizione ACQ al contatto con l'email dell'ufficio acquisti
Nella configurazione contatti > posizione-invio-ordini-fornitori, impostare il valore ACQ
Da quel momento, l'invio ordine via email cerchera' automaticamente il contatto con posizione ACQ

Tasti funzione¶

Sulla griglia:

Tasto	Funzione
Esc	Esce dal programma
Invio	Seleziona la riga per la modifica
Ctrl+A	Aggiunge una nuova posizione
Ctrl+E	Elimina la posizione selezionata
Shift+F4	Gestione personalizzazione della griglia

Sul dettaglio riga:

Tasto	Funzione
Esc	Annulla le modifiche della riga (con conferma)
F2	Torna al campo precedente
F3	Conferma l'operazione

In modalita' selezione (quando richiamato da un altro programma):

Tasto	Funzione
F3	Passa dalla modalita' selezione alla modalita' aggiornamento e viceversa
Invio	Seleziona la posizione e la restituisce al programma chiamante

Messaggi di errore¶

Messaggio	Causa	Cosa fare
Codice obbligatorio	Il codice non e' stato compilato	Inserire un codice
Descrizione obbligatoria	La descrizione non e' stata inserita	Compilare il campo descrizione
Elemento gia' esistente	Il codice inserito e' gia' presente	Utilizzare un codice diverso
Posizione di sistema; non posso cancellarla	La posizione ha codice che inizia con "*"	Le posizioni di sistema non sono eliminabili
Non sei abilitato a modificare	L'operatore non ha i permessi di modifica	Contattare l'amministratore
Non sei abilitato ad inserire	L'operatore non ha i permessi di inserimento	Contattare l'amministratore
Non sei abilitato a cancellare	L'operatore non ha i permessi di cancellazione	Contattare l'amministratore
Non ho righe da eliminare	Si e' tentato di cancellare quando la griglia e' vuota	Non c'e' nulla da cancellare