Dettaglio profili importazione¶

Programma: CRM081 | Menu: CRM > Importazione > Dettaglio profili

A cosa serve¶

Gestisce il dettaglio dei profili di importazione per i clienti potenziali (clipot). Per ciascun profilo, definisce il mapping campo per campo dei dati di origine (file Excel/CSV/altro) verso i campi del gestionale, con specifiche di sequenza, offset, lunghezza e tipologia di informazione.

Come si accede¶

CRM > Importazione > Dettaglio profili

Operativita'¶

La maschera¶

Profilo — codice del profilo di importazione (definito in CRM080)
Sequenza — numero progressivo del campo nel file di origine
Tipo informazione — tipologia (es. nome, ragione sociale, telefono)
Offset — posizione di inizio del campo nel file (per file a colonne fisse)
Size — lunghezza del campo
Note — eventuali annotazioni

Flusso operativo¶

Selezionare il profilo di importazione (lookup F8, gestito in CRM080).
Inserire una riga per ciascun campo del file di origine, indicando sequenza, tipo informazione e parametri.
Per modificare una riga esistente, posizionarsi e correggere.
Confermare con F3.

Funzionalita' principali¶

Definizione mapping campo per campo per profilo
Supporto file a colonne fisse (offset/size) e a campi separati (sequenza)
Personalizzazione colonne ed esportazione Excel

Note operative¶

Il profilo padre deve essere preventivamente censito in Definizione profili (CRM080).
Il mapping qui definito viene utilizzato dalla procedura di importazione clienti potenziali.
La sequenza dei campi deve coincidere con l'ordine effettivo nel file di origine.