Modelli di stampa e modelli di import/export¶
A cosa serve¶
I modelli di stampa e i modelli di import/export sono strumenti di configurazione che permettono di personalizzare due aspetti fondamentali del gestionale:
-
Modelli di stampa: definiscono il layout dei documenti stampati (preventivi, ordini, chiamate, DDT, ecc.). Per ogni classe di documento si possono creare piu' modelli, ciascuno associabile a un'anagrafica, una lingua o un brand, e scegliere il motore di generazione (Word, Jasper, Stimulsoft, NiceLabel).
-
Modelli di import/export: definiscono la corrispondenza tra le colonne di un file Excel e le informazioni del gestionale. Servono per importare dati da fogli esterni (es. benestare da un cliente, serial number in ingresso, chiamate di assistenza) oppure per esportare dati verso Excel con un tracciato specifico per ogni destinatario.
Entrambi sono configurabili dall'utente senza interventi di sviluppo.
Modelli di stampa¶
Motori di stampa disponibili¶
| Motore | Descrizione |
|---|---|
| Word | Documento Word eseguito localmente sul PC dell'utente |
| Jasper | Modello progettato sul portale AREAGATE, selezionabile dall'utente |
| Stimulsoft | Report generato sul server gestionale, disponibile immediatamente |
| NiceLabel | Processore di stampa per etichette |
Gestione modelli di stampa (COGPA2)¶
Per ciascuna classe di report (preventivi, ordini cliente, ordini fornitore, chiamate, ecc.) si gestiscono uno o piu' modelli in griglia.
Campi del modello
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Id | Identificativo del modello |
| Pertinenza | G = Generale (vale per tutti), A = Anagrafica specifica, L = Lingua specifica |
| Tipo anagrafico / Anagrafica | Da compilare se la pertinenza e' A: indica per quale anagrafica vale il modello |
| Lingua | Da compilare se la pertinenza e' L: indica la lingua del modello |
| Descrizione | Descrizione interna del modello |
| Tipo percorso | L = Locale (percorso completo del file), R = Remoto (solo nome file, cercato sul server) |
| Percorso | Posizione e nome del file modello |
| Brand | Brand di riferimento (se attiva la gestione brand) |
| Azienda | Azienda di riferimento (se attiva la gestione multi-azienda) |
| Motore | Word / Jasper / Stimulsoft / NiceLabel |
| Id Jasper | Identificativo modello Jasper |
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F5 | Sulla colonna Percorso: apre la finestra di ricerca file di Windows |
| F6 | Apre la configurazione delle tabelle di dettaglio (solo per motore Word) |
| F8 | Sulla colonna Id Jasper: ricerca modello Jasper disponibile |
Configurazione tabelle di dettaglio¶
Si accede premendo F6 dalla gestione modelli. Mostra le tabelle di dettaglio configurabili per il modello selezionato. Per ciascuna tabella si puo' definire la composizione della riga di dettaglio selezionando i campi con F8.
Le tabelle disponibili sono predefinite; l'utente non puo' aggiungerne di nuove ma puo' scegliere quali campi includere in ciascuna.
Configurazione dettaglio per Jasper
Per i modelli Jasper la configurazione delle tabelle di dettaglio e' importata direttamente dal modello stesso e non va gestita manualmente.
Come viene scelto il modello in fase di stampa¶
Quando un programma di stampa deve produrre un documento, il sistema cerca il modello piu' appropriato in base a:
- L'anagrafica coinvolta nella stampa (cliente, fornitore, ecc.)
- La lingua o lo stato estero del documento
Se esiste un modello con pertinenza specifica (per anagrafica o lingua), viene usato quello; altrimenti viene usato il modello generale.
Modelli di import/export¶
Come funzionano¶
Alcune funzioni operative permettono di importare dati da un file Excel o di esportare dati verso un file Excel. Il tracciato del file (cioe' quale informazione sta in quale colonna) e' configurabile dall'utente tramite i modelli di import/export.
Per ciascun modello (processo di import o export) si possono definire piu' versioni (profili di mapping). Ogni versione puo' essere associata a un'anagrafica specifica: ad esempio, se un fornitore invia sempre lo stesso formato di file, si crea una versione dedicata che viene preselezionata automaticamente quando si lavora con quell'anagrafica.
Gestione versioni (COGPA7)¶
Per ciascun modello selezionato, mostra le versioni disponibili in griglia.
Campi della versione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Id | Identificativo della versione |
| Descrizione | Descrizione della versione |
| Note | Descrizione dettagliata |
| Tipo anagrafico / Codice / Descrizione anagrafica | Associazione a un'anagrafica specifica (cliente, fornitore, ecc.) |
| Tipo percorso | L = Locale, R = Remoto |
| Percorso | Percorso e nome file di default |
| Tipo di output | Formato di export (XLS, TXT, ecc.) |
| Delimitatore | Carattere separatore per formato TXT (default: tabulazione) |
| Intestazione? | Indica se il file contiene una riga di intestazione |
Tasti funzione
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F5 | Apre la composizione della versione (mapping colonne) |
Composizione versione -- mapping colonne (COGPA8)¶
Definisce il formato del file da importare o esportare. Per ciascuna colonna Excel (A, B, C, ... Z, AA, AB, ...) si associa un'informazione tra quelle previste dal modello.
Campi della colonna
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome colonna | Lettera della colonna Excel (compilata automaticamente) |
| Prog. informazione | Codice dell'informazione associata (F8 per selezione dall'elenco) |
| Descrizione informazione | Descrizione dell'informazione associata |
| Classe dato | Tipo di dato: alfanumerico, numerico, data, ecc. |
| Validazione | L = Libera (nessun controllo), W = Facoltativa (avviso se vuota), O = Obbligatoria (blocco se vuota). Vale solo per l'importazione |
| Operazione | Trattamento opzionale da applicare al dato |
| Attributo | Parametro dell'operazione scelta |
| Valore default | Valore di default per colonne vuote (solo in esportazione) |
Operazioni sui dati¶
E' possibile applicare un trattamento ai dati durante l'import o l'export. Ad esempio:
| Operazione | Attributo | Effetto |
|---|---|---|
| Separa-dx | Caratteri separatori | Mantiene la parte a sinistra del separatore. Esempio: "ABCDE-FG" con separatore "-" diventa "ABCDE" |
Esempio passo-passo: creare una versione di importazione¶
Scenario: un fornitore invia un file Excel con i serial number dei prodotti in ingresso. La colonna A contiene il codice merce, la colonna B il serial number, la colonna C la chiave alternativa.
- Aprire il modello "I-SN-ENT" (importazione s/n in ingresso)
- Premere Ins per creare una nuova versione
- Compilare la descrizione (es. "Formato Fornitore Rossi")
- Associare il fornitore nel campo Tipo anagrafico / Codice, cosi' la versione verra' preselezionata automaticamente
- Indicare se il file contiene intestazione
- Premere F5 per aprire la composizione colonne
- Sulla colonna A, premere F8 e selezionare "Codice merce avanzato"
- Sulla colonna B, premere F8 e selezionare "Serial number da caricare"
- Sulla colonna C, premere F8 e selezionare "Chiave alternativa s/n"
- Per la colonna B, impostare Validazione = O (obbligatoria)
- Salvare
Da questo momento, quando si importano serial number per quel fornitore, il sistema preseleziona automaticamente la versione appena creata.
Catalogo modelli di importazione¶
Di seguito l'elenco dei modelli di importazione disponibili con le informazioni previste da ciascuno.
I-BDP -- Importazione buoni di prelievo¶
Importa il dettaglio di un buono di prelievo per aziende che gestiscono serial number.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce completo | No (ricavato dal s/n) |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC | No |
| Serial number | Serial number da evadere | Si (alternativo a chiave alternativa) |
| Chiave alternativa s/n | Chiave alternativa del s/n da evadere | Si (alternativo a serial number) |
Utilizzato nella creazione dei buoni di prelievo.
I-BSDET -- Importazione dettaglio benestare¶
Importa il dettaglio di un benestare ricevuto dal cliente in formato Excel.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce completo | Si (alternativo alle altre codifiche merce) |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC | Si (alternativo) |
| Codice merce cliente | Codice attribuito dal cliente | Si (alternativo) |
| Quantita' | Quantita' del movimento | Si |
| Prezzo | Prezzo unitario netto | Si |
| Importo | Importo del movimento | Si |
| Descrizione | Descrizione della riga di dettaglio | No |
Utilizzato nell'inserimento e gestione benestare.
I-BSMOV-QUADRATURA -- Importazione movimenti benestare per quadratura¶
Importa i movimenti dal cliente per quadratura con i movimenti presenti nel sistema. L'abbinamento avviene a parita' di codice prestazione e identificativo lavoro / numero linea.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce / codice merce cliente | Si (alternativo a codice interno) |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC | Si (alternativo) |
| Codice chiamata cliente | Codice chiamata del cliente / numero linea | Si |
| Quantita' | Quantita' del movimento | No |
| Prezzo | Prezzo unitario netto | No |
| Importo | Importo del movimento | No |
Utilizzato nella consultazione movimenti benestare.
I-BSMOV-MANUALI -- Importazione movimenti benestare manuali¶
Importa movimenti manuali da aggiungere a un benestare, prevalentemente per rifatturazione tra aziende.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Id movimento | Solo per modifica di un movimento esistente | No |
| Data | Data del movimento | Si |
| Codice cliente fatturazione | Cliente a cui fatturare | Si |
| Codice azienda esecutrice | Azienda che ha eseguito il lavoro | Si (se configurato gruppo aziende) |
| Codice brand | Brand associato | No |
| Codice merce avanzato | Codice merce completo | Si (alternativo a codice interno) |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC | Si (alternativo) |
| Quantita' | Quantita' del movimento | Si |
| Prezzo | Prezzo unitario netto | Si |
| Importo | Importo del movimento | Si |
| Movimento continuativo | S/N -- indica se il movimento e' ricorrente | No |
| Periodicita' | Obbligatorio se il movimento e' continuativo | Condizionale |
| Codice tecnico | Tecnico che ha eseguito il lavoro | No (alternativo a descrizione tecnico) |
| Descrizione tecnico | Nome del tecnico (deve corrispondere esattamente) | No (alternativo a codice tecnico) |
Utilizzato nella gestione movimenti benestare.
I-CHIAMATE -- Importazione chiamate di assistenza¶
Importa un elenco di chiamate da un committente o cliente di fatturazione. Il tracciato include i dati del destinatario dell'assistenza, che puo' essere codificato automaticamente come cliente potenziale o destinazione diversa. Non vengono importate prestazioni ne' materiali.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice azienda esecutrice | Azienda che esegue l'assistenza | Si (se configurato gruppo aziende) |
| Descrizione azienda | Ricerca per testo univoco | Alternativo al codice |
| Codice cliente fatturazione | Cliente a cui fatturare | Si (se non indicato a video) |
| Descrizione cliente fatturazione | Ricerca per inizio ragione sociale | Alternativo al codice |
| Codice chiamata cliente | Identificativo della chiamata lato cliente | Si |
| Codice / descrizione tipo attivita' | Tipo di attivita' da eseguire | No |
| Codice cliente assistito | Cliente presso cui intervenire | Si |
| Ragione sociale / nome / cognome | Dati anagrafici del cliente assistito | No |
| Indirizzo, localita', provincia, CAP | Indirizzo completo (piu' colonne concatenabili) | No |
| Date e orari | Data inserimento, appuntamento, scadenza con relative ore | No |
| Matricola | Id matricola o serial number dell'apparecchiatura | No |
| Oggetto | Oggetto della chiamata | No |
| Descrizione | Testo descrittivo (piu' colonne concatenabili, max 2.000 caratteri) | No |
| Id destinazione diversa | Riferimento a una destinazione alternativa | No |
| Codice area tecnica | Area di competenza | No |
| Garanzia | "S" o "SI" = intervento in garanzia (non fatturare) | No |
| Brand / committente | Codice brand | No |
| Account | Codice account o punto vendita del committente | No |
| Giorni garanzia | Durata della garanzia | No |
| Id garanzia | Codice della chiamata originale di riferimento | No |
| Telefono, email, zona, agente | Dati di contatto e assegnazione | No |
| Stato chiamata, priorita' | Stato e priorita' iniziali | No |
Utilizzato nell'acquisizione chiamate di assistenza.
I-MOD-CHIAMATE -- Modifica dati chiamata¶
Importa modifiche ai dati di testata di chiamate gia' esistenti nel sistema.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Id chiamata | Id della chiamata da modificare | Si |
| Codice azienda esecutrice | Nuova azienda esecutrice | No |
| Codice cliente fatturazione | Nuovo cliente di fatturazione | No |
| Id chiamata originale | Id della chiamata originale (stesso cliente) | No |
| Garanzia | Chiamata in garanzia (S/N) | No |
Utilizzato nella modifica dati chiamate.
I-SN-ENT -- Importazione serial number in ingresso¶
Importa l'elenco dei serial number in entrata in magazzino. L'acquisizione avviene per un singolo codice merce alla volta.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce completo | Si (alternativo alle altre codifiche) |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC | Si (alternativo) |
| Serial number | Serial number da caricare | Si |
| Chiave alternativa s/n | Chiave alternativa del serial number | Si (se prevista sulla merce) |
| Versione software | Versione software abbinata al s/n | No |
| Part number | Part number associato alla merce | Si (alternativo alle codifiche merce) |
Utilizzato nell'aggiornamento serial number in entrata.
I-INVENTARIO-MS -- Importazione inventario magazzini secondari¶
Importa l'inventario dei magazzini secondari. Il file puo' contenere dati di un solo magazzino oppure di tutti i magazzini di un tipo (esterni, cliente, fornitore).
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice magazzino | Magazzino da inventariare | Si |
| Codice merce avanzato | Codice merce completo | Si (alternativo alle altre codifiche) |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC | Si (alternativo) |
| Codice merce esploso (gruppo + sottogruppo + codice) | Formato su tre colonne separate | Si (alternativo) |
| Quantita' inventario | Quantita' rilevata | Si |
Utilizzato nell'inventario magazzini secondari.
I-BDG-PRD -- Importazione budget produttivo¶
Importa i budget produttivi mensili per tecnico.
| Informazione | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Codice tecnico | Tecnico a cui assegnare il budget | Si |
| Nome tecnico | Descrizione del tecnico | No |
| Anno budget | Anno di riferimento | Si |
| Mese budget | Mese di riferimento | Si |
| Obiettivo giornaliero | Obiettivo produttivo giornaliero | No |
| Giorni lavorativi | Giorni lavorativi del mese | No |
| Data fine rapporto | Data di cessazione del rapporto lavorativo | No |
Utilizzato nell'importazione del budget produttivo.
Catalogo modelli di esportazione¶
Di seguito l'elenco dei modelli di esportazione disponibili con le informazioni previste da ciascuno.
E-ATTIVITA-CRM -- Esportazione attivita' CRM¶
Esporta il dettaglio di un'attivita' CRM su file Excel.
| Informazione | Descrizione |
|---|---|
| Numero attivita' | Identificativo dell'attivita' |
| Codice operatore autore | Chi ha creato l'attivita' |
| Data inserimento | Data di creazione |
| Data e ora prevista esecuzione | Quando e' pianificata |
| Tipologia e tipo attivita' | Classificazione |
| Oggetto | Titolo dell'attivita' |
| Descrizione | Testo descrittivo |
| Codice operatore assegnato | Chi deve eseguirla |
| Data e ora esecuzione | Quando e' stata effettivamente eseguita |
| Flag eseguita | "S" quando completata |
| Codice nominativo | Nominativo collegato all'attivita' |
| Codice contatto | Contatto collegato |
Utilizzato nell'esportazione attivita' CRM.
E-DDT -- Esportazione dettaglio DDT¶
Esporta il dettaglio di un documento di uscita. Ogni riga del DDT corrisponde a una riga nel file. Le descrizioni aggiuntive riga non sono esportate. La versione puo' essere selezionata automaticamente in base al cliente del DDT.
| Informazione | Descrizione |
|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce completo |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC |
| Codice merce cliente | Codice attribuito dal cliente |
| Descrizione merce | Descrizione dell'articolo |
| Unita' di misura | Unita' di misura della riga |
| Quantita' | Quantita' della riga |
| Prezzo lordo | Prezzo prima degli sconti |
| Sconto 1 e Sconto 2 | Percentuali di sconto |
| Prezzo netto | Prezzo dopo gli sconti |
| Importo riga | Importo totale della riga |
| Riferimento ordine interno | Formato C/AAAA/NNNNNNN/0 |
| Riferimento ordine cliente | Numero d'ordine del cliente |
| Numero documento | Numero del DDT |
| Chiave completa documento | Formato esteso (es. 1/2021/I/000123) |
| Data documento | Data del DDT |
| Numero riga documento | Progressivo riga |
| Codice lotto esterno | Lotto fornitore o lotto produzione |
Utilizzato nell'esportazione dettaglio DDT.
E-SN-DDT -- Esportazione serial number su DDT¶
Esporta l'elenco dei serial number abbinati a un documento di uscita. Considera solo i prodotti gestiti a serial number. Genera un unico file per tutte le righe del DDT. La versione puo' essere selezionata automaticamente in base al cliente.
| Informazione | Descrizione |
|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce completo |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC |
| Part number | Part number associato alla merce |
| Tipo prodotto | Tipo di matricola |
| Fornitore / Marca | Descrizione marca da anagrafica merci |
| Descrizione merce | Descrizione dell'articolo |
| Riferimento DDT | Formato m/aaaa/t/nnnnnn |
| Id destinazione | Destinazione del DDT |
| Serial number | Serial number scaricato |
| Chiave alternativa s/n | Chiave alternativa |
| Versione software | Versione software abbinata |
Utilizzato nella gestione serial number in uscita.
E-DOP -- Esportazione dichiarazioni di origine preferenziale¶
Esporta l'elenco dei prodotti acquistati da un fornitore in un periodo, in formato utilizzabile per le dichiarazioni di origine.
| Informazione | Descrizione |
|---|---|
| Codice merce avanzato | Codice merce completo |
| Codice merce interno | Formato GGSSCCCCC |
| Descrizione merce | Descrizione dell'articolo |
| Codice merce fornitore | Codice attribuito dal fornitore |
| Codice fornitore | Anagrafica fornitore |
| Data compilazione | Segnaposto per l'importazione (non popolato in export) |
| Cancellazione logica | Flag di cancellazione |
| Indicazione origine | Flag di origine preferenziale |
| Codice nazione di origine | Nazione di provenienza |
| Sostanze pericolose | Presenza di sostanze pericolose (S/N) |
Utilizzato nell'esportazione dati per richieste a fornitore, dopo la pre-elaborazione dei dati.
Riconoscimento informazioni¶
Funzione disponibile a menu in Sistema > Configurazioni > Riconoscimento informazioni.
Per ciascuna classe di documento si definiscono le regole per riconoscere automaticamente le informazioni all'interno di un testo (es. leggere un numero d'ordine o un codice da un testo non strutturato).
Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Nome dell'informazione (sola lettura) |
| Prefisso | Testo che precede l'informazione da estrarre |
| Suffisso | Testo che segue l'informazione. Per includere spazi usare il carattere " come delimitatore |
| Lunghezza | Lunghezza dell'informazione da estrarre |
Almeno uno tra prefisso e suffisso e' obbligatorio.
Esempio: per estrarre il numero d'ordine dal testo "Rif. OC-12345 del 01/01/2024", si puo' definire il prefisso "Rif. OC-" e la lunghezza 5.