FatMail - Invio Fatture via E-Mail¶
Programma: COGW78 | Menu: Vendite > Fatturazione
A cosa serve¶
Gestisce l'invio massivo delle fatture di vendita via e-mail ai clienti. Il programma estrae le fatture in formato PDF, prepara le e-mail con i documenti allegati e le invia tramite il programma di posta configurato. Supporta anche la creazione di file per la fatturazione elettronica (FatturaPA) e l'invio tramite messaggistica Areagate.
Come si accede¶
Dal menu Vendite > Fatturazione.
Prerequisiti¶
Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che:
- La funzione FatMail sia abilitata nella configurazione (gruppo "fatturaz")
- Il programma di posta sia configurato nel parametro "mymail-prg" (gruppo "cogesys")
- Il percorso di output per i file PDF sia configurato nel parametro "path-mail-fatture" (gruppo "fatturaz")
- I clienti destinatari abbiano un indirizzo e-mail valorizzato in anagrafica
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera consente di selezionare le fatture da elaborare e scegliere le modalita' di invio.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Selezione manuale | Se attivo, consente di scegliere manualmente quali fatture inviare |
| Tipo documento | Tipo di fattura da elaborare (fattura, nota accredito, ricevuta fiscale, ecc.) |
| Anno | Anno delle fatture da elaborare |
| Da numero / A numero | Intervallo numerico delle fatture |
| Data da / Data a | Intervallo di date delle fatture |
| Intestatario da / a | Filtro per codice intestatario |
| Agente | Filtro per agente di vendita |
Nella parte inferiore della maschera vengono mostrati i conteggi dell'elaborazione:
| Conteggio | Significato |
|---|---|
| Documenti estratti | Numero totale di fatture trovate |
| Clienti estratti | Numero di clienti coinvolti |
| Documenti da stampare | Fatture per le quali verra' generato il PDF |
| Documenti da inviare | Fatture da inviare via e-mail o altro canale |
Come inviare le fatture¶
- Selezionare il Tipo documento e impostare i filtri desiderati (anno, intervallo numeri o date)
- Scegliere se effettuare una selezione manuale o automatica
- Indicare se generare la mail, la stampa PDF e/o il file EDI (fattura elettronica)
- Premere F3 per avviare l'elaborazione
- Il sistema estrae le fatture, genera i PDF, prepara le e-mail e le invia
In modalita' selezione manuale, dopo l'estrazione viene presentato un elenco delle fatture trovate per consentire la scelta di quali inviare.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Accede alla configurazione dei parametri |
| F3 | Avvia l'elaborazione e l'invio |
| F8 | Calendario / Aiuto |
| F9 | Ricerca avanzata |
Regole di business¶
- Il sistema verifica per ciascuna fattura se il cliente ha un indirizzo e-mail valido; le fatture senza indirizzo vengono segnalate
- Se configurata la fatturazione elettronica (FatturaPA), il sistema genera anche i file in formato XML
- Con la messaggistica Areagate attiva, l'invio avviene una fattura alla volta
- Per le aziende configurate come consorzi, il flag "fatmail" sull'anagrafica cliente non viene considerato (tutte le fatture vengono elaborate)
- L'oggetto e il testo dell'e-mail sono configurabili nei parametri di sistema
- E' possibile configurare un modello di e-mail e una cartella per allegati aggiuntivi
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Funzione non abilitata | La funzione FatMail non e' attiva nella configurazione | Contattare l'assistenza per l'abilitazione |
| Parametro "mymail-prg" non configurato | Manca la configurazione del programma di posta | Configurare il parametro nel gruppo "cogesys" |
| Parametro "path-mail-fatture" non configurato | Manca il percorso di output per i PDF | Configurare il parametro nel gruppo "fatturaz" |
Vedi anche¶
- Fatturazione (Vendite > Fatturazione) -- Creazione delle fatture
- Stampa fatture -- Stampa cartacea dei documenti