Workflow in esecuzione (step e attivita')¶

Programma: CRMK15 | Menu: CRM > Operativo > Gestione dossier > Workflow in esecuzione

A cosa serve¶

Gestisce gli step che compongono un workflow: l'elenco ordinato di attivita' che il dossier dovra' attraversare. Per ciascuno step si definisce il numero progressivo, il tipo di attivita', la descrizione, i vincoli di esecuzione (numero minimo di step "padri" necessari, esecuzione automatica, ammissibilita' di nominativo, allarmi prima/dopo) e l'eventuale collegamento al tipo di attivita' tecnica.

La funzione opera in due modalita':

Modello workflow (richiamata da Workflow > CRMK06): si configura il modello standard del workflow.
Istanza in esecuzione (richiamata dalla gestione di un dossier, oppure direttamente dal menu "Workflow in esecuzione"): si visualizzano e gestiscono gli step di un workflow gia' agganciato a un dossier.

Come si accede¶

CRM > Operativo > Gestione dossier > Workflow in esecuzione (apertura diretta sul workflow di un dossier)
Indirettamente dalla maschera Workflow (CRMK06), premendo F6 sulla riga del workflow scelto

Operativita'¶

La maschera¶

Tipo dossier — codice del tipo di dossier (aiuto F8 con elenco tipi dossier).
Codice workflow — codice del workflow (aiuto F8 con elenco workflow del tipo dossier).
Versione — versione del workflow.
Dossier — numero dossier (presente solo quando si stanno gestendo gli step di un workflow gia' in esecuzione su un dossier; tasto F9 per ricerca avanzata dossier).

Per ogni step (riga della griglia)¶

N. step — numero progressivo dello step
Tipo attivita' — tipo di attivita' tecnica associata allo step
Descrizione — descrizione dello step
N. minimo step padri — quanti step "predecessori" devono essere completati prima di poter eseguire questo
Esecuzione automatica — se vero, lo step viene avanzato automaticamente
Inserimento immediato — se vero, lo step viene proposto immediatamente all'attivazione
Allarme obbligatorio — flag di obbligo dell'allarme
Tipo attivita' allarme — codice del tipo di attivita' usato per l'allarme (aiuto F8)
Allarme prima / dopo — quando far scattare l'allarme rispetto allo step
Quantita' / Unita' tempo — anticipo/posticipo dell'allarme
Nominativo — gestione del nominativo su attivita'
Note — note libere sullo step

Flusso operativo¶

Selezionare Tipo dossier, Codice workflow e Versione (con F8 dove disponibile); per la modalita' "workflow in esecuzione" indicare anche il dossier (F9 per ricerca avanzata).
Confermare con F3: la griglia mostra gli step gia' definiti.
Per aggiungere uno step premere Ctrl+A: il numero step viene proposto come consecutivo all'ultimo.
Per modificare uno step esistente fare doppio click o premere Invio sulla riga.
Per cancellare uno step premere Ctrl+E sulla riga e confermare.
Premere F6 sulla riga selezionata per accedere alla gestione di dettaglio dello step (CRMK16).
Personalizzazione griglia con Shift+F4.

Funzionalita' principali¶

Definizione e gestione degli step di un workflow (modello o istanza)
Configurazione vincoli di precedenza (step padri)
Configurazione esecuzione automatica e inserimento immediato
Gestione allarmi associati allo step (prima/dopo, anticipo/posticipo, tipo attivita' allarme)
Inserimento, modifica, cancellazione step
Accesso al dettaglio step (F6, CRMK16)
Aiuti F8 su tipo dossier, workflow, tipo attivita'
Ricerca avanzata dossier (F9) quando si lavora su workflow in esecuzione

Note operative¶

Il titolo della maschera cambia a seconda della modalita': "Step workflow" (modello) oppure "Workflow in esecuzione" (istanza sul dossier).
In modalita' "in esecuzione", la modifica di uno step e' soggetta a controlli sui movimenti di workflow gia' registrati (il programma puo' bloccare la modifica se sono presenti avanzamenti).
Lo step e' identificato univocamente dalla combinazione di tipo dossier, codice workflow, versione (e dossier in modalita' istanza) + numero step.