Restrizioni e abilitazioni operatori¶
A cosa serve¶
Il sistema permette di controllare cosa puo' fare e cosa puo' vedere ogni operatore, attraverso tre livelli indipendenti di restrizione:
- Abilitazioni a menu e programmi -- decidono a quali funzioni del gestionale l'operatore puo' accedere
- Restrizioni per azienda -- limitano la visibilita' dei dati alle sole aziende autorizzate (in contesti multi-azienda)
- Restrizioni per agente/zona -- limitano la visibilita' su clienti, nominativi CRM e documenti in base all'agente e alla zona assegnati all'operatore
I tre livelli sono cumulativi: un operatore deve superare tutti i controlli attivi per accedere a un dato. Ad esempio, un operatore con restrizioni per azienda e per agente vedra' solo i clienti della propria zona che appartengono alle aziende a cui e' abilitato.
Abilitazioni a menu e programmi¶
Menu: Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Abilitazioni per operatore
A cosa serve¶
Questa funzione permette di decidere, per ogni operatore o gruppo di operatori, quali voci di menu e quali programmi sono accessibili, e quali operazioni sono consentite (inserimento, modifica, cancellazione, visualizzazione valori).
Livelli di abilitazione¶
Le abilitazioni si possono definire su due livelli:
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| Operatore | Abilitazione sul singolo operatore |
| Profilo | Abilitazione su un profilo condiviso, ereditata da tutti gli operatori che lo usano |
Tipologie di abilitazione¶
Le abilitazioni si applicano a tre ambiti gerarchici:
| Tipologia | Cosa controlla |
|---|---|
| Generale | Permessi globali validi per tutto il sistema (inserimento, modifica, cancellazione, visualizzazione valori) |
| Menu | Accesso a specifiche voci del menu principale e dei sotto-menu |
| Programmi | Accesso a singoli programmi |
Flag disponibili¶
| Flag | Effetto |
|---|---|
| Abilitato | Consente l'accesso al menu o al programma |
| Inserimento | Consente l'inserimento dati |
| Modifica | Consente la modifica dati |
| Cancellazione | Consente la cancellazione dati |
| Vis. valori | Consente la visualizzazione dei valori |
| Vis. val. acq. | Consente la visualizzazione dei valori di acquisto |
Copia abilitazioni¶
La funzione di copia consente di replicare le abilitazioni da un operatore o profilo a uno o piu' destinatari (fino a 5 contemporaneamente). Sono ammesse copie incrociate: da operatore a profilo e viceversa. E' utile per configurare rapidamente un nuovo operatore partendo da uno gia' esistente.
Profili operatore¶
Un profilo e' un codice con una descrizione a cui si associano abilitazioni. Nella anagrafica di ogni operatore si puo' indicare il profilo di appartenenza. Le abilitazioni definite a livello profilo si applicano automaticamente a tutti gli operatori che lo condividono.
Quando si devono impostare le stesse abilitazioni per piu' operatori, conviene creare un profilo e assegnarlo, anziche' configurare ogni operatore singolarmente.
Anagrafica operatori¶
Menu: Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Gestione operatori
L'anagrafica operatori contiene i parametri di ogni utente del sistema. Diversi campi determinano il comportamento delle restrizioni.
Campi rilevanti¶
| Campo | Effetto sulle restrizioni |
|---|---|
| Profilo | Profilo associato; determina le abilitazioni ereditate a menu e programmi |
| Agente | Codice agente collegato; se valorizzato l'operatore e' soggetto a restrizioni su clienti e nominativi CRM |
| Zona | Codice zona; limita la visibilita' di clienti e nominativi alla sola zona assegnata |
| Divisione | Codice divisione azienda; abilita visibilita' selettiva nel CRM |
| Operatore amministratore | Se attivo, l'operatore e' amministratore di sistema (nessuna restrizione) |
| Abilitazione a export | Se disattivo, blocca le funzioni "Copia negli appunti" e "Esporta su Excel" sulle griglie |
| Reparto/Sottoreparto | Usati per la distribuzione del carico di lavoro (impegni per reparto/operatore) |
| Magazzino | Codice magazzino attribuito (per tecnici viaggianti con dotazione propria) |
Restrizioni per azienda¶
Menu: Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Restrizioni per operatore/azienda
A cosa serve¶
Questa funzione definisce le aziende del gruppo a cui un operatore e' abilitato. Si usa quando l'installazione gestisce piu' aziende e si vuole limitare la visibilita' dei dati per azienda. Richiede l'attivazione della gestione gruppo aziende nella configurazione.
Regole di funzionamento¶
- Operatore senza abilitazioni specifiche ("jolly"): e' abilitato a tutte le aziende
- Operatore con almeno una abilitazione: e' abilitato solo alle aziende esplicitamente indicate nella tabella
- Nuovo operatore: nasce jolly (abilitato a tutto) finche' non gli si assegna un'abilitazione specifica
- Nuova azienda: e' automaticamente visibile agli operatori jolly, ma non a quelli con abilitazioni specifiche (va aggiunta manualmente)
Campi della griglia¶
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Operatore | Codice dell'operatore |
| Descrizione operatore | Sola lettura |
| Azienda | Codice azienda del gruppo |
| Descrizione azienda | Sola lettura |
Funzioni coinvolte¶
Le restrizioni per azienda sono attive sulle seguenti consultazioni:
- Consultazione chiamate
- Consultazione interventi
- Consultazione produzione sintetica
- Consultazione produzione analitica
Restrizioni su nominativi CRM¶
A cosa serve¶
Quando un operatore ha un agente o una zona assegnati nella propria anagrafica, il sistema limita automaticamente quali nominativi CRM puo' vedere. I superuser non sono soggetti a queste restrizioni.
Parametri determinanti¶
I parametri si impostano nella anagrafica operatori:
- Codice agente: se valorizzato, l'operatore e' un agente e viene ristretto ai nominativi collegati al proprio codice
- Codice zona: se valorizzato, l'operatore e' limitato ai nominativi di tipo "Cliente" della propria zona
Le due restrizioni si sommano: se un operatore ha sia agente che zona, entrambi i controlli devono essere positivi.
Come funziona per gli agenti¶
Un operatore-agente vede solo i nominativi collegati al proprio codice agente. I nominativi senza agente assegnato non sono visibili.
Se l'agente e' padre di altri agenti (collegamento impostato nella anagrafica fornitori-agenti tramite il campo "Agente padre"), vede anche i nominativi assegnati agli agenti figli.
Matrice di visibilita'¶
La tabella seguente riassume in quali casi un operatore vede o non vede un nominativo CRM.
| Zona operatore | Agente operatore | Tipo nominativo | Agente sul nominativo | Zona sul nominativo | Visibile? | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (vuoto) | (nessuno) | Tutti | Qualsiasi | Qualsiasi | Si' | Nessuna restrizione attiva |
| "01" | (nessuno) | Fornitori/Prospect/Altri | -- | -- | Si' | Operatore con zona vede sempre i non-clienti |
| "01" | (nessuno) | Clienti | Qualsiasi | "01" o vuoto | Si' | Vede clienti della propria zona o senza zona |
| "01" | (nessuno) | Clienti | Qualsiasi | "02" | No | Clienti di altra zona non visibili |
| (vuoto) | 90001 | Fornitori/Prospect/Altri | -- | -- | Si' | Agente vede sempre i non-clienti |
| (vuoto) | 90001 | Clienti | (nessuno) | Qualsiasi | No | Clienti senza agente ("direzionali") non visibili |
| (vuoto) | 90001 | Clienti | 90001 | Qualsiasi | Si' | Vede i propri clienti e quelli degli agenti figli |
| (vuoto) | 90001 | Clienti | 90002 | Qualsiasi | No | Clienti di altro agente (non figlio) non visibili |
| "01" | 90001 | Clienti | 90001 | "01" o vuoto | Si' | Propri clienti nella propria zona o senza zona |
| "01" | 90001 | Clienti | 90001 | "02" | No | Propri clienti in altra zona non visibili |
| "01" | 90001 | Clienti | 90002 | Qualsiasi | No | Clienti di altro agente non visibili |
Dove si configurano i dati collegati¶
| Dove | Cosa si imposta |
|---|---|
| Anagrafica operatori | Agente e zona dell'operatore |
| Anagrafica fornitori (agenti) | Collegamento tra agente e agente padre |
| Anagrafica clienti | Agente e zona del cliente |
| Parametri utente CRM | Livello utente (superuser o standard) |
Restrizioni su clienti (gestionale)¶
A cosa serve¶
Quando la configurazione "Restrizioni agenti" e' attiva, il sistema limita la visibilita' dei clienti in base all'agente e alla zona assegnati all'operatore. I superuser non sono soggetti a queste restrizioni. Il funzionamento e' analogo a quello dei nominativi CRM.
Prerequisiti¶
- La configurazione "Restrizioni agenti" deve essere attiva (gruppo Clienti)
- L'operatore non deve essere un superuser CRM
Parametri determinanti¶
Identici a quelli delle restrizioni CRM:
- Codice agente: se valorizzato, l'operatore e' soggetto a restrizioni agente
- Codice zona: se valorizzato, limita la visibilita' ai clienti della zona
Le due restrizioni si sommano.
Come funziona per gli agenti¶
Un operatore-agente vede solo i clienti collegati al proprio codice agente. I clienti senza agente ("direzionali") non sono visibili.
Se l'agente e' padre di altri agenti, vede anche i clienti assegnati agli agenti figli.
Matrice di visibilita'¶
| Zona operatore | Agente operatore | Agente sul cliente | Zona sul cliente | Visibile? | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| (vuoto) | (nessuno) | Qualsiasi | Qualsiasi | Si' | Nessuna restrizione attiva |
| "01" | (nessuno) | Qualsiasi | "01" o vuoto | Si' | Vede clienti della propria zona o senza zona |
| "01" | (nessuno) | Qualsiasi | "02" | No | Clienti di altra zona non visibili |
| (vuoto) | 90001 | (nessuno) | Qualsiasi | No | Clienti senza agente non visibili |
| (vuoto) | 90001 | 90001 | Qualsiasi | Si' | Vede i propri clienti e quelli degli agenti figli |
| (vuoto) | 90001 | 90002 | Qualsiasi | No | Clienti di altro agente non visibili |
| "01" | 90001 | (nessuno) | Qualsiasi | No | Clienti senza agente non visibili |
| "01" | 90001 | 90001 | "01" o vuoto | Si' | Propri clienti nella propria zona o senza zona |
| "01" | 90001 | 90001 | "02" | No | Propri clienti in altra zona non visibili |
| "01" | 90001 | 90002 | Qualsiasi | No | Clienti di altro agente non visibili |
Funzioni coinvolte¶
Le restrizioni su clienti sono attive su:
- Gestione anagrafica clienti
- Ricerca anagrafica clienti
- Inserimento, gestione e consultazione preventivi
- Inserimento, gestione e consultazione ordini
- Consultazione fatture
Dove si configurano i dati collegati¶
| Dove | Cosa si imposta |
|---|---|
| Anagrafica operatori | Agente e zona dell'operatore |
| Anagrafica fornitori (agenti) | Collegamento tra agente e agente padre |
| Anagrafica clienti | Agente e zona del cliente |
| Parametri utente CRM | Livello utente (superuser o standard) |
Esempi pratici¶
Esempio 1: operatore amministrativo con accesso limitato¶
L'azienda ha tre societa' (Alfa, Beta, Gamma). L'operatore Maria lavora solo per Alfa e Beta.
| Passo | Cosa fare |
|---|---|
| 1 | Aprire la anagrafica operatori e verificare che Maria non sia impostata come amministratore |
| 2 | Aprire le restrizioni per operatore/azienda e aggiungere due righe: Maria + Alfa, Maria + Beta |
| 3 | Da questo momento Maria non vedra' piu' i dati di Gamma nelle consultazioni protette |
Esempio 2: agente che vede solo i propri clienti¶
L'agente Rossi (codice 90001) deve vedere solo i clienti a lui assegnati.
| Passo | Cosa fare |
|---|---|
| 1 | Aprire la anagrafica operatori e impostare il campo "Agente" a 90001 sull'operatore di Rossi |
| 2 | Verificare che i clienti di Rossi abbiano il codice agente 90001 nella propria anagrafica |
| 3 | Verificare che nella configurazione sia attiva l'opzione "Restrizioni agenti" |
| 4 | Da questo momento Rossi vedra' solo i clienti collegati al proprio codice agente, in anagrafica clienti, preventivi, ordini e fatture |
Esempio 3: agente con zona e agenti figli¶
L'agente Rossi (zona "01") ha un agente figlio Bianchi (codice 90002).
| Passo | Cosa fare |
|---|---|
| 1 | Impostare "Agente padre = 90001" sulla anagrafica fornitore-agente di Bianchi |
| 2 | Impostare zona "01" sulla anagrafica operatore di Rossi |
| 3 | Rossi vedra' i propri clienti e quelli di Bianchi, purche' siano nella zona "01" o senza zona. Non vedra' i clienti di Bianchi in zona "02" |
Riepilogo: dove si imposta ogni restrizione¶
| Tipo di restrizione | Dove si configura | Menu |
|---|---|---|
| Abilitazioni menu/programmi | Abilitazioni per operatore | Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Abilitazioni per operatore |
| Profili di abilitazione | Gestione profili | Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Gestione profili |
| Restrizioni per azienda | Restrizioni per operatore/azienda | Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Restrizioni per operatore/azienda |
| Agente e zona operatore | Anagrafica operatori | Sistema > Configurazioni > Menu/Operatori > Gestione operatori |
| Agente padre | Anagrafica fornitori-agenti | Acquisti > Fornitori > Gestione |
| Agente e zona cliente | Anagrafica clienti | Vendite > Clienti > Gestione |
| Livello utente CRM | Parametri utente | CRM > Configurazioni > Parametri utente |
| Restrizioni agenti (attivazione) | Configurazioni | Configurazione parametro "Restrizioni agenti" nel gruppo Clienti |