ASN545 - Preventivi (Assist)¶
Programma: ASN545 | Menu: Assist 2.0 > Operativo > Riparazioni > Preventivi | Assist 2.0 > Operativo > Gestione Interventi a Richiesta > Preventivi
A cosa serve¶
Gestisce i preventivi di riparazione/intervento del modulo Assist 2.0. Permette di:
- creare un preventivo per un cliente, eventualmente collegato a una specifica matricola (strumento da riparare)
- collegare il preventivo a un contratto di assistenza esistente o a un preventivo esterno
- registrare data, oggetto e numerazione del preventivo
- gestire l'eventuale brand e destinazione (per clienti con piu' sedi)
- stampare il preventivo
- agganciare il preventivo a un contratto a posteriori
Il preventivo costituisce il documento commerciale di proposta intervento; quando viene accettato, alimenta il processo di lavorazione (chiamata, ricezione, intervento, fatturazione).
Come si accede¶
Il programma compare in due posizioni del menu, con contenuto identico:
- Assist 2.0 > Operativo > Riparazioni > Preventivi
- Assist 2.0 > Operativo > Gestione Interventi a Richiesta > Preventivi
Prerequisiti¶
- Cliente assicurato / cliente di fatturazione codificato in anagrafica
- Matricola dell'oggetto/strumento da preventivare (se applicabile)
- Modelli di contratto e tariffario configurati, se il preventivo si collega a contratto
- Configurazione tipo numerazione preventivo (campo
tipo-num-prv)
Operativita'¶
La maschera¶
La maschera comprende un'area testata con i dati identificativi del preventivo (cliente, matricola, data, brand) e una griglia per gestire le righe dei pezzi/prestazioni preventivati.
Campi principali¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Id preventivo | Identificativo interno (12 cifre) |
| Numero | Numero progressivo (6 cifre), assegnato secondo la configurazione |
| Data preventivo | Data di emissione |
| Ora | Ora di emissione |
| Oggetto | Descrizione dell'oggetto del preventivo (80 caratteri) |
| Cliente assistenza | Cliente destinatario dell'assistenza (tipo + codice) |
| Cliente fatturazione | Cliente di fatturazione (tipo + codice) |
| Matricola | Identificativo della matricola/strumento (serial, tipo, marca, modello) |
| Contratto | Eventuale contratto di assistenza collegato |
| Brand | Brand del prodotto (3 caratteri) |
| Destinazione | Destinazione diversa (per clienti multi-sede) |
Inserire un nuovo preventivo¶
- Dalla griglia, premere Ctrl+A
- Compilare cliente, matricola e dati identificativi
- Inserire le righe (prestazioni e materiali previsti)
- Salvare con F3
Stampare un preventivo¶
- Selezionare il preventivo
- Premere F6 per la stampa
Agganciare un preventivo a un contratto¶
- Selezionare il preventivo
- Premere F9 per l'aggancio a contratto
- Selezionare il contratto di destinazione
Collegare un preventivo a un altro documento¶
- Selezionare il preventivo
- Premere Shift+F6 per il collegamento
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F3 | Salva il preventivo |
| F6 | Stampa il preventivo |
| F9 | Aggancia il preventivo a un contratto esistente |
| Shift+F6 | Collega il preventivo (collegamento documenti) |
| S-F4 | Amministrazione griglia |
| Ctrl+A | Nuovo preventivo |
| Ctrl+E | Cancella preventivo selezionato |
Regole di business¶
- Il preventivo e' identificato da un id univoco (12 cifre) generato dal sistema. Il numero progressivo segue la configurazione di numerazione (campo
tipo-num-prv) - E' possibile gestire preventivi per lavorazioni esterne quando il flusso prevede l'invio a fornitore di pezzi/strumenti
- La griglia delle righe accetta fino a 500 elementi
- Per i preventivi gia' eseguiti il sistema imposta un flag
ok-eseguitoche protegge il record da modifiche - Il programma supporta la gestione di proposte di contratto (
fl-proponi-p) e di proponi-cliente (fl-proponi-c) - Il collegamento al contratto puo' avvenire al momento dell'inserimento del preventivo o successivamente tramite F9
- Personalizzazione Sirecom: per questo cliente e' ammesso creare piu' preventivi collegati allo stesso documento di origine (stessa coppia anno+numero TPR). Negli altri ambienti il sistema avvisa con un messaggio bloccante quando si tenta di creare un secondo preventivo sullo stesso documento.
Vedi anche¶
- Stima: Rilevazione (ASN520) — Rilevazione dello stato dello strumento
- Stima: Prestazioni Previste (ASN530) — Stima delle prestazioni necessarie
- Gestione contratti — Gestione contratti di assistenza
- Proposte contratti — Proposte contratto a clienti