CRM052 - Agenda operatore¶
Programma: CRM052 | Menu: CRM > Operativo > Agenda operatore
A cosa serve¶
Questa funzione mostra l'agenda personale dell'operatore con tutte le attivita' CRM pianificate (appuntamenti, telefonate, e-mail, promemoria, ecc.) in una vista calendario o cronologica.
Tramite l'agenda e' possibile:
- Visualizzare le attivita' del giorno, della settimana o di un intervallo di date
- Inserire, modificare ed evadere attivita' direttamente dall'agenda
- Spostare gli appuntamenti trascinandoli in una diversa fascia oraria
- Monitorare le attivita' in attesa di risposta o di evasione
- Inviare solleciti e notifiche ai destinatari delle attivita'
- Sincronizzare gli appuntamenti con Google Calendar (se configurato)
Come si accede¶
Dal menu: CRM > Operativo > Agenda operatore.
L'agenda puo' essere aperta anche da altri programmi CRM (es. gestione nominativi) per visualizzare le attivita' di uno specifico operatore o relative a un nominativo.
Operativita'¶
Vista agenda¶
La schermata principale mostra le attivita' in formato agenda. Le attivita' sono organizzate per data e ora. E' possibile navigare tra i giorni/settimane tramite i controlli di navigazione.
Colori e stati¶
Le attivita' vengono visualizzate con colori diversi a seconda del tipo e dello stato: - Attivita' evase - Attivita' in attesa di risposta - Attivita' scadute non evase
Inserimento e modifica attivita'¶
Per inserire una nuova attivita': fare doppio clic sulla fascia oraria desiderata oppure usare il tasto F8.
Per modificare un'attivita' esistente: fare doppio clic sull'attivita' oppure selezionarla e premere Invio.
Evasione attivita'¶
Un'attivita' puo' essere evasa con esito positivo (F1 esito OK) o negativo (F1 esito KO). E' possibile anche eseguire l'attivita' e inserire contestualmente una risposta tramite Shift+F5.
Attivita' diverse dall'operatore corrente¶
Tramite F8 (attivita' diverse) e' possibile visualizzare le attivita' di altri operatori o categorie diverse da quella predefinita.
Sincronizzazione Google Calendar¶
Se il modulo di sincronizzazione e' attivo, tramite Shift+F10 e' possibile sincronizzare gli appuntamenti con Google Calendar.
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Chiude la finestra e torna alla funzione precedente |
| F1 (esito OK) | Evade l'attivita' selezionata con esito positivo |
| F1 (esito KO) | Evade l'attivita' selezionata con esito negativo |
| F2 | Visualizza / gestisce i destinatari dell'attivita' |
| F2 (visto) | Segna l'attivita' come "vista" |
| F4 | Mostra le attivita' escluse |
| F7 | Evade e ripropone l'attivita' per una data successiva |
| F8 | Attivita' di categorie / operatori diversi |
| F8 (aggiorna) | Aggiorna la visualizzazione dell'agenda |
| F9 | Invia sollecito per l'attivita' selezionata |
| Shift+F4 | Apre la finestra di amministrazione griglia |
| Shift+F5 | Esegui e rispondi (evasione con inserimento risposta) |
| Shift+F5 (ordine) | Cambia l'ordinamento delle attivita' |
| Shift+F10 | Sincronizza con Google Calendar / Aggiorna griglia |
| Ctrl+Salva | Salva le modifiche |
| Ctrl+Trova | Ricerca rapida nell'agenda |
Note¶
- L'agenda visualizza di default le attivita' dell'operatore collegato. I supervisori possono visualizzare anche le agende degli altri operatori.
- Le attivita' non evase entro la data di scadenza rimangono in evidenza finche' non vengono gestite.
- La sincronizzazione con Google Calendar richiede una configurazione specifica da parte dell'amministratore.
- I campi note delle attivita' supportano fino a 4.000 caratteri (ampliato da 2.000 nell'aprile 2026).