Definizione profili di importazione¶
Programma: CRM080 | Menu: CRM > Importazione
A cosa serve¶
Definisce i profili di importazione per i nominativi CRM (clienti potenziali). Ogni profilo descrive il formato del file da importare e la mappatura colonne -> informazioni CRM:
- Delimitatore di campo (tab, virgola, punto e virgola, ecc.)
- Righe di intestazione da saltare
- Mappatura di ciascuna colonna del file di origine a un'informazione CRM
- Eventuali calcoli o trasformazioni di campo
- Tipologia di nominativo da assegnare
Il profilo viene poi utilizzato dalla procedura Importazione nominativi (CRM085) per leggere e caricare i file forniti dalle liste esterne.
Come si accede¶
Dal menu CRM > Importazione > Definizione profili.
Prerequisiti¶
- Tabelle di base CRM configurate (informazioni, tipologie, gruppi)
Operativita'¶
- Inserire un nuovo profilo o richiamarne uno esistente
- Indicare il delimitatore e il numero di righe di intestazione
- Per ogni colonna del file di origine: indicare l'informazione CRM a cui mappare il valore
- Definire eventuali calcoli, costanti e regole di assegnazione
- Salvare il profilo (sara' selezionabile in CRM085)