CRMK03 - Stati dossier¶

Informazioni Generali¶

In questa funzione si definisce, per ogni tipo dossier, l'elenco degli stati che il dossier potra' assumere lungo il suo ciclo di vita (ad esempio: Aperto, In lavorazione, In attesa cliente, Sospeso, Chiuso, Annullato).

A ciascuno stato e' associata una situazione "di base" (Aperto, Chiuso, Sospeso, Standard) che determina come il dossier viene considerato dalle statistiche e dai filtri operativi. La presenza di uno stato in archivio condiziona l'avanzamento dei workflow gestiti in CRMK10.

La maschera risulta suddivisa in quattro aree principali:

Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si e' posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:

Esc: Uscire dalla maschera
F3: Conferma/aggiorna i dati inseriti
F6: Permette di passare alla funzione di gestione dei tipi dossier (CRMK01)
F8: Apre la ricerca tipi dossier per il campo di testata
Shift+F4: Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia
Ctrl+A: Permette di aggiungere un nuovo stato; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio
Ctrl+E: Permette di cancellare lo stato selezionato
Invio: Permette di modificare lo stato selezionato; il programma si posizionera' nel primo campo dell'area di dettaglio

Campo di testata: Contiene il tipo dossier per il quale gestire gli stati.

Tipo dossier: In questo campo viene inserito il codice del tipo dossier di cui gestire gli stati. Selezionando un tipo dossier verranno riportati in griglia, se ne esistono, gli stati gia' censiti. Tramite il tasto F8 e' possibile selezionarlo tra quelli presenti in archivio.

Area dettaglio: Contiene il dettaglio delle informazioni del singolo stato, in particolare:

Stato: Codice stato (1 carattere alfanumerico). E' possibile indicarlo solo in fase di inserimento.
Descrizione: Descrizione visualizzata all'operatore in fase di scelta dello stato sul dossier.
Stato particolare: Indica la situazione di base associata allo stato. I valori possibili sono Aperto, Chiuso, Sospeso, Standard. Questa informazione e' usata dai filtri (es. "dossier aperti", "dossier chiusi") e dal calcolo automatico della data di chiusura.

Griglia: Questa area contiene l'elenco degli stati gia' definiti per il tipo dossier selezionato; il dettaglio di ogni riga viene visualizzato all'interno dell'area dettaglio, dalla quale sara' possibile apportare eventuali modifiche premendo doppio click (o Invio). Una colonna Usato segnala se lo stato e' gia' utilizzato da almeno un dossier; in tal caso la cancellazione e' bloccata.

Nuovo Stato dossier¶

In questa maschera e' possibile inserire un nuovo stato.

Il programma si posizionera' inizialmente sul campo Stato, nel quale andra' inserito il codice dello stato.

Per effettuare l'inserimento sara' sufficiente completare i campi in bianco relativi ai campi di dettaglio e al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma dell'inserimento.

Effettuato il primo inserimento, sara' possibile inserire nuovi stati per lo stesso tipo dossier.

Modifica Stato dossier¶

Il cursore si posizionera' inizialmente sul campo Descrizione dell'area dettaglio e saranno cosi' modificabili i vari campi. Al termine dell'ultimo campo premendo Invio comparira' la maschera per la conferma della variazione dell'elemento.

Note operative¶

Gli stati definiti qui sono specifici per tipo dossier: ogni tipo ha la propria lista di stati possibili.
Uno stato gia' usato da almeno un dossier in archivio non puo' essere cancellato; in alternativa lo si puo' disabilitare modificando i tipi dossier o sostituendolo nei dossier esistenti.
La Situazione associata allo stato (Aperto / Chiuso / Sospeso / Standard) e' fondamentale per le statistiche e per il calcolo automatico della data di chiusura del dossier: scegliere "Chiuso" significa che entrare in quello stato chiude il dossier.
Quando questa funzione e' richiamata da un altro programma in modalita' selezione, il dettaglio non e' modificabile: l'operatore puo' solo scegliere lo stato desiderato.