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Inserimento Prefattura Mediatori

Programma: COGG26 | Menu: Vendite > Mediatori > Inserimento Prefattura

A cosa serve

Permette di emettere le prefatture (bolle di vendita) per le consegne dei contratti mediatori. Il documento puo' essere compilato manualmente, oppure precompilato a partire da ordini o buoni di prelievo gia' presenti nel sistema. Il programma gestisce destinatario, causale, dati di trasporto, righe merce con quantita' e prezzo, e produce il documento da inviare all'acquirente.

Come si accede

Dal menu Vendite > Mediatori > Inserimento Prefattura.

Prerequisiti

  • Il destinatario del documento deve essere codificato in anagrafica clienti.
  • Le merci inserite nelle righe devono essere presenti in anagrafica merci con il codice IVA valorizzato.
  • Se si parte da un ordine, questo deve esistere e avere righe ancora da evadere.
  • Se si parte da buoni di prelievo, i buoni devono essere presenti e non completamente evasi.

Operativita'

Le maschere

Il programma articola la compilazione in due fasi:

  1. Testata (prima maschera): data documento, causale, destinatario, divisa, dati di trasporto (vettori, porto, aspetto esteriore), riferimento commessa, raggruppamento.
  2. Righe (seconda maschera): elenco delle merci con codice, descrizione, unita' di misura, quantita', prezzo e importo. In fondo alla maschera viene mostrato il totale imponibile, il totale IVA e il totale fattura.

Come inserire una prefattura

Compilazione dalla testata

  1. Indicare la data del documento.
  2. Inserire la causale (codice causale uscita); premere F8 per cercarla nell'elenco.
  3. Inserire il codice destinatario; premere F8 per cercarlo in anagrafica.
  4. Indicare la divisa del documento (default: divisa di conto alla data inserita).
  5. Completare i campi di trasporto: vettore, porto, aspetto esteriore.
  6. Premere F3 per passare alle righe.

Precompilazione da ordine

All'avvio, se la configurazione lo prevede, il sistema chiede se si vuole partire da un ordine. Rispondere S e inserire i riferimenti dell'ordine (anno, numero). Le righe aperte dell'ordine vengono caricate automaticamente con le quantita' residue e i prezzi.

Precompilazione da buono di prelievo

In alternativa, il sistema puo' proporre la precompilazione da buoni di prelievo. Inserire i riferimenti del buono; le righe vengono caricate automaticamente.

Compilazione delle righe

  1. Per ogni riga inserire il codice merce (o cercarlo con F8).
  2. Indicare la quantita' e verificare il prezzo proposto (modificabile).
  3. Per aggiungere descrizioni aggiuntive su una riga premere F7.
  4. Per marcare una riga come omaggio usare Shift+F2.
  5. Per cancellare una riga premere F5.
  6. Premere F3 per confermare il documento.

Tasti funzione principali

Tasto Funzione
ESC Esci / torna al passo precedente
F2 Campo precedente
F3 Inserisce il documento (conferma)
F5 Cancella la riga corrente
F6 Espande la distinta base della riga
F7 Descrizioni aggiuntive sulla riga
F8 Aiuto / ricerca (causale, merce, divisa, vettore)
Shift+F2 Marca/deseleziona la riga come omaggio
Shift+F6 Chiude / riapre la consegna o la riga
Frecce / PgUp / PgDn Navigazione tra le righe

Regole di business

  • La causale deve essere di tipo "uscita"; causali di altro tipo vengono rifiutate.
  • Se il cliente ha superato il fido concesso, viene mostrato un avviso ma l'operatore puo' proseguire.
  • La data del documento non puo' essere precedente alla data dell'ultima fatturazione chiusa.
  • Se la divisa del documento differisce dalla divisa di conto, i prezzi vengono convertiti automaticamente al cambio della data del documento.
  • Possono essere inserite al massimo 100 righe per documento.
  • La precompilazione da ordine e quella da buono di prelievo sono alternative: non e' possibile mescolare le due modalita' nello stesso documento.
  • Il programma puo' essere attivato anche da un'altra funzione del sistema (es. funzione di distribuzione ordini) che ne precompila il contenuto.

Messaggi di errore

Messaggio Causa
Causale inesistente Il codice causale non e' presente in tabella
CAUSALE NON DI USCITA, CORREGGERE La causale inserita non e' del tipo corretto
CODICE ANAGRAFICO INESISTENTE, RIDIGITA Il codice destinatario non esiste
Divisa errata Il codice divisa inserito non e' valido
DATA INFERIORE DATA ULTIMA FATTURAZIONE La data e' antecedente alla chiusura fatture
Funzione gia' in uso da operatore Un altro utente sta gia' usando la funzione; attendere e riprovare
Trovate + di 100 righe ordine L'ordine contiene troppi articoli per essere caricato interamente
Riga non significativa Si e' tentato di aggiungere descrizioni aggiuntive su una riga vuota

Vedi anche