Note su Chiamata¶
Menu: Assist 2.0 > Operativo > Gestione Interventi a Richiesta > Note su Chiamata
A cosa serve¶
Permette di registrare velocemente una nota sul dossier del cliente assistito di una chiamata di assistenza, senza dover aprire la gestione completa della chiamata.
La nota viene scritta sul dossier del cliente come attivita' CRM, classificata per tipo attivita', e puo' opzionalmente:
- Modificare lo stato della chiamata
- Generare automaticamente un nuovo intervento di assistenza
E' lo strumento tipico per annotazioni rapide (es. "Cliente richiamato per riprogrammare appuntamento", "Inviato preventivo via email", "Tecnico in viaggio") che devono restare tracciate sulla scheda del cliente.
Come si accede¶
Dal menu Assist 2.0 > Operativo > Gestione Interventi a Richiesta > Note su Chiamata.
Il programma puo' essere richiamato anche da altri programmi della gestione chiamate, in tal caso la chiamata e' gia' preimpostata.
Pre-requisito
La funzione e' attiva solo se la gestione dossier e' configurata. In caso contrario il programma mostra un messaggio e si chiude.
Operativita'¶
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Configurazione del programma |
| F3 | Conferma e registra la nota |
| F8 | Ricerca (operatore, tipo attivita') |
| F9 | Ricerca avanzata chiamata |
Campi della maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Id chiamata | Identificativo della chiamata di assistenza su cui scrivere la nota. Obbligatorio. Con F9 si apre la ricerca avanzata |
| Data / Ora | Data e ora della chiamata (sola lettura, lette dalla chiamata selezionata) |
| Cliente assistito | Cliente effettivo della chiamata (sola lettura) |
| Descrizione chiamata | Testo della chiamata (sola lettura) |
| Operatore | Operatore che registra la nota. Obbligatorio. Proposto automaticamente l'operatore di lavoro |
| Tipo attivita' | Classificazione CRM della nota (obbligatoria). Il tipo attivita' puo' determinare automaticamente nuovo stato chiamata e creazione intervento |
| Stato chiamata | Nuovo stato che verra' applicato alla chiamata. Compilato automaticamente in base al tipo attivita' |
| Crea intervento | Indica se al salvataggio della nota verra' creato un nuovo intervento. Determinato dal tipo attivita' |
| Note | Testo della nota da registrare sul dossier. Obbligatorio |
Flusso operativo¶
- Selezionare la chiamata (digitando l'id o usando F9)
- Indicare l'operatore e il tipo attivita'
- In base al tipo attivita' il sistema imposta automaticamente:
- L'eventuale nuovo stato chiamata
- L'indicazione di creare un nuovo intervento
- Compilare il testo della nota
- Premere F3 per confermare
Alla conferma:
- La nota viene scritta sul dossier del cliente come attivita' CRM
- Se previsto, lo stato della chiamata viene aggiornato
- Se previsto, viene creato un nuovo intervento e si apre una finestra che permette di accedere subito alla sua gestione
Configurazioni¶
| Gruppo | Parametro | Effetto |
|---|---|---|
ass-strum |
generazione-dossier |
Abilita la funzione (deve valere S o D) |
Messaggi¶
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| "Gestione Dossier Non Abilitata" | La configurazione che abilita i dossier non e' attiva. Il programma non si avvia |
| "Chiamata non trovata !!" | L'id chiamata digitato non corrisponde a nessuna chiamata |
| "Operatore obbligatorio" | Manca l'operatore |
| "Operatore errato !!" | Codice operatore non riconosciuto |
| "Tipo attivita obbligatorio" | Manca il tipo attivita' |
| "Tipo attivita errata" | Codice tipo attivita' non riconosciuto |
| "Descrizione obbligatoria !!" | Manca il testo della nota |
| "Confermi inserimento note dossier ?" | Conferma prima del salvataggio |
| "Inserito intervento: NNNNNNNNN" | Esito creazione intervento. F3 apre la gestione, ESC chiude |
| "Intervento non inserito esito: ..." | Errore nella creazione dell'intervento (la nota e' comunque registrata) |