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Vendite per Informazione Cliente Potenziale

Programma: COGY03 | Menu: Statistiche > Vendite per Inf. Cli. Pot.

A cosa serve

Estrae una statistica di vendita raggruppata per il valore di un'informazione anagrafica del cliente potenziale (gruppo CRM, attributo libero, classificazione marketing). L'utente sceglie quale informazione utilizzare come chiave di raggruppamento, e il programma mostra quanto e' stato venduto per ciascun valore di quell'informazione, nel periodo e con i filtri indicati.

Come si accede

  • Statistiche > Vendite per Inf. Cli. Pot.

Operativita'

La maschera

  • Tipo statistica — tipo di elaborazione (es. vendite, esistenze)
  • Magazzino — codice di magazzino (aiuto F8); vuoto = tutti
  • Tipo movimento — Totale, Non magazzino, Movimento di magazzino
  • Merce — gruppo/sottogruppo/codice articolo (visibile solo se tipo movimento = movimento di magazzino)
  • Cliente — codice cliente di partenza (vuoto = tutti)
  • Da data / A data — periodo di estrazione (aiuto F8 con il calendario)
  • Livello dettaglio — granularita' del movimento estratto
  • Codice informazione cliente potenziale — quale attributo CRM usare come raggruppamento (aiuto F8 con elenco informazioni CRM)
  • Ordinamento — criterio di ordinamento della griglia (Codice / Nome / Importo)

Flusso operativo

  1. Selezionare il tipo di statistica.
  2. Indicare l'eventuale magazzino e il tipo di movimento.
  3. Se richiesto, indicare i filtri sulla merce.
  4. Indicare l'eventuale cliente di partenza.
  5. Selezionare il periodo (date da/a).
  6. Premere F8 sul campo "Codice informazione" per scegliere quale attributo CRM usare per raggruppare (es. settore, dimensione azienda, fonte contatto).
  7. Indicare l'ordinamento desiderato.
  8. Premere F3 per avviare l'elaborazione.
  9. La griglia mostra una riga per ogni valore distinto dell'informazione: codice/descrizione, quantita' totale, importo totale, valorizzazione FIFO, differenza, percentuale sul totale.
  10. Per il dettaglio dei clienti che hanno generato il fatturato di un gruppo, posizionarsi sulla riga e premere F8 (Dettaglio per Cliente).
  11. Per esportare in Excel premere Shift+F5.
  12. Per personalizzare le colonne della griglia premere Shift+F4.

Funzionalita' principali

  • Raggruppamento dinamico per qualsiasi attributo informativo del cliente potenziale (CRM)
  • Filtri su tipo statistica, magazzino, tipo movimento, merce, cliente, periodo
  • Tre modalita' di ordinamento: per codice, per nome, per importo
  • Dettaglio per cliente del gruppo selezionato (F8)
  • Esportazione Excel (Shift+F5)
  • Personalizzazione colonne griglia (Shift+F4)

Note operative

  • L'elaborazione lavora sull'archivio statistiche di vendita aggiornato dall'Estrazione statistiche (COGY12). Se i dati sembrano incompleti, verificare la data di ultima estrazione.
  • Per ciascun cliente trovato nelle vendite, il programma legge l'attributo CRM corrispondente al codice informazione scelto: se il cliente non ha quel valore valorizzato, viene raggruppato sotto la voce "Gruppo non definito".
  • Gli importi sono espressi nella divisa di conto dell'azienda; eventuali movimenti in altra divisa vengono convertiti automaticamente al cambio.
  • Se all'operatore sono associati uno o piu' agenti, l'estrazione e' limitata ai movimenti generati da quegli agenti.