Raccordo clienti Portale#
Menu: Assist 2.0 > Archivi > Portale WEB > Raccordo Clienti Portale
A cosa serve#
Permette di gestire manualmente la tabella di raccordo fra i codici cliente del gestionale ("Assist") e i codici cliente del portale WEB.
Per ogni cliente puo' esistere una sola corrispondenza: lo stesso cliente Assist non puo' essere abbinato a piu' clienti Portale, e viceversa.
La tabella e' usata dai flussi di integrazione col portale per "tradurre" i codici cliente nei due sistemi.
In alternativa, e' possibile caricare la tabella in massa da un file Excel con il programma Caricamento da file.
Come si accede#
Dal menu Assist 2.0 > Archivi > Portale WEB > Raccordo Clienti Portale.
Operativita'#
La maschera mostra una griglia con i raccordi gia' presenti e, accanto, un pannello di dettaglio per visualizzare/modificare la riga selezionata.
Colonne della griglia#
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Cliente Assist | Codice cliente nel gestionale |
| Ragione sociale | Ragione sociale dell'anagrafica cliente |
| Indirizzo / Localita' / Provincia | Dati anagrafici |
| Cliente Portale | Codice cliente sul portale |
Tasti funzione#
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F3 | Pannello dettaglio | Conferma inserimento o modifica |
| F8 | Campo cliente Assist | Aiuto / ricerca cliente |
| F9 | Campo cliente Assist | Ricerca avanzata cliente |
| Shift+F4 | Griglia | Configurazione delle colonne |
| Ctrl+A | Griglia | Inserisce un nuovo raccordo |
| Ctrl+E | Griglia | Elimina il raccordo selezionato |
Inserimento di un nuovo raccordo#
- Premere Ctrl+A
- Sul pannello di dettaglio digitare:
- Cliente Assist (codice numerico - viene caricata automaticamente la ragione sociale)
- Cliente Portale (codice alfanumerico)
- Premere F3 per confermare
Controlli effettuati:
- Il cliente Assist deve essere valorizzato, esistere in anagrafica clienti e non essere gia' collegato ad un altro cliente Portale
- Per alcune installazioni il codice cliente Assist deve essere superiore a una soglia (es. > 50000)
- Il cliente Portale deve essere valorizzato e non essere gia' collegato ad un altro cliente Assist
Premendo ESC durante l'inserimento, il sistema chiede conferma per annullare.
Modifica#
Selezionare la riga dalla griglia e modificare il contenuto del pannello di dettaglio: le modifiche vengono applicate con F3.
Eliminazione#
Selezionare la riga e premere Ctrl+E: viene chiesta conferma e poi il raccordo viene rimosso.
Note operative#
- Il programma carica all'apertura tutti i raccordi esistenti in memoria (fino a 900). Se il numero e' superiore viene mostrato un avviso.
- La ragione sociale e i dati anagrafici (indirizzo, localita', provincia) sono di sola visualizzazione e provengono dall'anagrafica cliente: non vengono salvati nel raccordo, sono letti al volo.
- Se durante l'inserimento si rileva che il raccordo esiste gia', viene proposto un upgrade automatico in "modifica" (e viceversa, se in modifica il raccordo non esiste piu', viene reinserito).
Messaggi#
| Messaggio | Causa |
|---|---|
| "Cliente Assist obbligatorio" | Codice gestionale non valorizzato |
| "Codice cliente deve essere > 50000" | Su installazioni dedicate, codice sotto soglia |
| "Codice cliente Assist gia' collegato" | Esiste gia' un raccordo per questo cliente |
| "Cliente non codificato" | Codice non presente in anagrafica clienti |
| "Cliente Portale obbligatorio" | Codice portale non valorizzato |
| "Codice cliente Portale gia' collegato" | Esiste gia' un raccordo per questo codice portale |
| "Raccordo non e' piu' esistente" | Il raccordo selezionato e' stato cancellato da un altro utente |
| "Tabella Piena. Impossibile inserire" | Raggiunto il limite massimo di raccordi gestibili in memoria |