Raccordo clienti Portale¶
Menu: Assist 2.0 > Archivi > Portale WEB > Raccordo Clienti Portale
A cosa serve¶
Permette di gestire manualmente la tabella di raccordo fra i codici cliente del gestionale ("Assist") e i codici cliente del portale WEB.
Per ogni cliente puo' esistere una sola corrispondenza: lo stesso cliente Assist non puo' essere abbinato a piu' clienti Portale, e viceversa.
La tabella e' usata dai flussi di integrazione col portale per "tradurre" i codici cliente nei due sistemi.
In alternativa, e' possibile caricare la tabella in massa da un file Excel con il programma Caricamento da file.
Come si accede¶
Dal menu Assist 2.0 > Archivi > Portale WEB > Raccordo Clienti Portale.
Operativita'¶
La maschera mostra una griglia con i raccordi gia' presenti e, accanto, un pannello di dettaglio per visualizzare/modificare la riga selezionata.
Colonne della griglia¶
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Cliente Assist | Codice cliente nel gestionale |
| Ragione sociale | Ragione sociale dell'anagrafica cliente |
| Indirizzo / Localita' / Provincia | Dati anagrafici |
| Cliente Portale | Codice cliente sul portale |
Tasti funzione¶
| Tasto | Contesto | Funzione |
|---|---|---|
| F3 | Pannello dettaglio | Conferma inserimento o modifica |
| F8 | Campo cliente Assist | Aiuto / ricerca cliente |
| F9 | Campo cliente Assist | Ricerca avanzata cliente |
| Shift+F4 | Griglia | Configurazione delle colonne |
| Ctrl+A | Griglia | Inserisce un nuovo raccordo |
| Ctrl+E | Griglia | Elimina il raccordo selezionato |
Inserimento di un nuovo raccordo¶
- Premere Ctrl+A
- Sul pannello di dettaglio digitare:
- Cliente Assist (codice numerico - viene caricata automaticamente la ragione sociale)
- Cliente Portale (codice alfanumerico)
- Premere F3 per confermare
Controlli effettuati:
- Il cliente Assist deve essere valorizzato, esistere in anagrafica clienti e non essere gia' collegato ad un altro cliente Portale
- Per alcune installazioni il codice cliente Assist deve essere superiore a una soglia (es. > 50000)
- Il cliente Portale deve essere valorizzato e non essere gia' collegato ad un altro cliente Assist
Premendo ESC durante l'inserimento, il sistema chiede conferma per annullare.
Modifica¶
Selezionare la riga dalla griglia e modificare il contenuto del pannello di dettaglio: le modifiche vengono applicate con F3.
Eliminazione¶
Selezionare la riga e premere Ctrl+E: viene chiesta conferma e poi il raccordo viene rimosso.
Note operative¶
- Il programma carica all'apertura tutti i raccordi esistenti in memoria (fino a 900). Se il numero e' superiore viene mostrato un avviso.
- La ragione sociale e i dati anagrafici (indirizzo, localita', provincia) sono di sola visualizzazione e provengono dall'anagrafica cliente: non vengono salvati nel raccordo, sono letti al volo.
- Se durante l'inserimento si rileva che il raccordo esiste gia', viene proposto un upgrade automatico in "modifica" (e viceversa, se in modifica il raccordo non esiste piu', viene reinserito).
Messaggi¶
| Messaggio | Causa |
|---|---|
| "Cliente Assist obbligatorio" | Codice gestionale non valorizzato |
| "Codice cliente deve essere > 50000" | Su installazioni dedicate, codice sotto soglia |
| "Codice cliente Assist gia' collegato" | Esiste gia' un raccordo per questo cliente |
| "Cliente non codificato" | Codice non presente in anagrafica clienti |
| "Cliente Portale obbligatorio" | Codice portale non valorizzato |
| "Codice cliente Portale gia' collegato" | Esiste gia' un raccordo per questo codice portale |
| "Raccordo non e' piu' esistente" | Il raccordo selezionato e' stato cancellato da un altro utente |
| "Tabella Piena. Impossibile inserire" | Raggiunto il limite massimo di raccordi gestibili in memoria |