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Mezzi e provenienze dei dossier

Programma: CRMK14 | Menu: CRM > Archivi > Dossier/Workflow > Mezzi/provenienza

A cosa serve

Definisce, per ogni tipo di dossier, l'elenco dei mezzi/provenienze utilizzabili in fase di apertura del dossier (per esempio: telefono, email, fax, web, visita, passaparola). E' un'anagrafica di supporto al modulo CRM che consente di tracciare da quale canale e' arrivata la segnalazione, la richiesta o l'opportunita' che ha originato il dossier. Le voci definite qui compariranno tra le scelte disponibili sui dossier del relativo tipo.

Come si accede

  • CRM > Archivi > Dossier/Workflow > Mezzi/provenienza

Operativita'

La maschera

  • Tipo dossier — codice del tipo di dossier per cui si stanno definendo i mezzi/provenienze (aiuto F8 con elenco tipi dossier). Premere F1 per accedere alla configurazione delle etichette.
  • Codice — codice mnemonico del mezzo/provenienza (max 4 caratteri).
  • Descrizione — descrizione leggibile del mezzo/provenienza (max 40 caratteri).

Flusso operativo

  1. Selezionare il Tipo dossier (oppure premere F8 per sceglierlo da elenco) e confermare con F3.
  2. La griglia mostra i mezzi/provenienze gia' definiti per quel tipo dossier.
  3. Per aggiungere una nuova voce premere Ctrl+A, compilare codice e descrizione e confermare con F3.
  4. Per modificare una voce esistente fare doppio click o premere Invio sulla riga.
  5. Per cancellare una voce premere Ctrl+E sulla riga e confermare.
  6. Per copiare l'elenco di mezzi/provenienze da un altro tipo dossier usare Ctrl+C (memorizza il tipo dossier corrente) e poi Ctrl+V sul nuovo tipo dossier per riportare le voci.

Funzionalita' principali

  • Definizione dei mezzi/provenienze per ogni tipo di dossier
  • Inserimento (Ctrl+A), modifica (Invio), cancellazione (Ctrl+E) delle voci in griglia
  • Copia in blocco delle voci da un tipo dossier a un altro (Ctrl+C / Ctrl+V)
  • Personalizzazione griglia (Shift+F4)
  • Configurazione etichetta del campo "Mezzo/provenienza" (F1)

Note operative

  • L'etichetta "Mezzo/provenienza" e' personalizzabile dalla configurazione (F1); il titolo della maschera mostra l'etichetta corrente.
  • Le voci sono distinte per tipo di dossier: lo stesso codice puo' avere significati diversi per tipi dossier differenti.
  • Quando la funzione e' richiamata da un altro programma in modalita' selezione, l'operatore puo' solo scegliere una voce esistente senza modificarla.