Giri¶
A cosa serve¶
I giri servono a pianificare gli itinerari di visita clienti per operatori e venditori. Permettono di definire chi deve visitare quale cliente, in quale giorno della settimana o del mese, e di generare automaticamente il programma giornaliero di visite per ciascun operatore. I giri giornalieri generati vengono utilizzati dal modulo Tentata vendita nell'applicazione Area Mobile.
Il flusso si articola in quattro fasi: definizione dei giri, pianificazione periodica, preparazione dei giri giornalieri e modifica manuale delle eccezioni.
Flusso operativo¶
Ciclo di lavoro per la gestione dei giri, dalla definizione alla modifica giornaliera:
- Definizione giri -- si creano i codici giro e si assegnano agli operatori
- Giri periodici -- per ciascun giro si definiscono i clienti da visitare in base allo schema temporale dell'azienda
- Preparazione giri giornalieri -- si genera il dettaglio giornaliero per un periodo, esplodendo la pianificazione periodica in record giornalieri
- Modifica giri giornalieri -- si apportano eccezioni puntuali al singolo operatore/giorno
Esempio: giri venditori alimentari¶
| Fase | Cosa succede | Chi lo fa |
|---|---|---|
| Definizione | Si crea il giro "Zona Nord" (codice ZN) e lo si assegna al venditore Mario | Ufficio vendite |
| Pianificazione | Si definisce che il lunedi' Mario visita i clienti A, B, C, il martedi' i clienti D, E, F e cosi' via per tutta la settimana | Ufficio vendite |
| Preparazione | Si genera il programma giornaliero per il mese di maggio. Il sistema crea automaticamente le visite per ogni giorno lavorativo secondo la pianificazione settimanale | Ufficio vendite |
| Eccezioni | Il 15 maggio Mario non puo' visitare il cliente B: si entra nella modifica del giorno e si elimina la visita oppure si aggiunge un cliente extra | Ufficio vendite |
Schema temporale¶
Lo schema temporale determina come vengono organizzati i giri periodici. E' un'impostazione unica per azienda. I possibili schemi sono:
| Schema | Descrizione | Uso tipico |
|---|---|---|
| A - Settimanale ripetuto | Giri definiti per giorno della settimana, uguali tutti i mesi | Giri regolari con cadenza settimanale fissa |
| B - Settimanale per mese | Giri definiti per giorno della settimana, diversificati per ciascun mese | Giri che cambiano con la stagionalita' |
| C - Settimanale nell'anno | Giri definiti per giorno della settimana, diversificati per ciascuna settimana dell'anno (1-52) | Pianificazione dettagliata settimana per settimana |
| D - Giorno del mese | Giri definiti per numero del giorno nel mese (1-31), eventualmente diversificati per mese | Visite legate a date fisse del mese |
Lo schema condiziona i campi disponibili nella maschera dei giri periodici:
| Schema | Campo mese | Campo settimana | Campo giorno |
|---|---|---|---|
| A | Non disponibile | Settimana del mese (1-5) | Giorno della settimana (1-7) |
| B | Mese (1-12) | Settimana del mese (1-5) | Giorno della settimana (1-7) |
| C | Non disponibile | Settimana dell'anno (1-52) | Giorno della settimana (1-7) |
| D | Mese (0 o 1-12) | Non disponibile | Giorno del mese (1-31) |
Programmi coinvolti¶
| Programma | Menu | Funzione |
|---|---|---|
| COGMAA | Magazzino > Uscite > Giri > Definizione giri | Creazione giri e assegnazione operatori |
| COGMAB | (richiamato da COGMAA) | Definizione giri periodici per singolo giro |
| COGMAC | Magazzino > Uscite > Giri > Preparazione giri | Generazione giri giornalieri da pianificazione |
| COGMAD | Magazzino > Uscite > Giri > Modifica giri giornalieri | Modifica manuale del giro di un operatore/giorno |
Definizione giri (COGMAA)¶
A cosa serve¶
Permette di creare i codici giro, assegnare una descrizione e collegare ciascun giro a un operatore. E' il primo passo: senza un giro definito non e' possibile pianificare le visite.
Come si usa¶
La maschera presenta una griglia con l'elenco dei giri definiti. Ogni riga contiene:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice giro | Codice identificativo del giro (3 caratteri) |
| Descrizione | Descrizione libera del giro |
| Operatore | Codice dell'operatore/venditore assegnato al giro |
Operazioni disponibili¶
| Tasto | Operazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Ctrl-A | Inserimento | Aggiunge una nuova riga alla griglia per definire un nuovo giro |
| Ctrl-E | Cancellazione | Elimina il giro selezionato (viene chiesta conferma) |
| F3 | Salvataggio | Salva le modifiche apportate |
| F5 | Giri periodici | Apre la pianificazione periodica per il giro selezionato |
La modifica dei campi (descrizione, operatore) avviene direttamente sulla griglia.
Passo-passo: creare un nuovo giro¶
- Premere Ctrl-A per aggiungere una riga
- Inserire il codice giro (es.
ZN) - Inserire la descrizione (es.
Zona Nord) - Inserire il codice operatore da assegnare al giro
- Premere F3 per salvare
- Selezionare il giro e premere F5 per passare alla pianificazione periodica
Giri periodici (COGMAB)¶
A cosa serve¶
Permette di definire, per ciascun giro, quali clienti visitare in base allo schema temporale configurato. E' il cuore della pianificazione: qui si decide che un certo cliente va visitato, ad esempio, ogni lunedi' della settimana.
Come si usa¶
Si accede premendo F5 dalla Definizione giri su un giro selezionato.
Testata: permette di selezionare il periodo da pianificare. I campi disponibili dipendono dallo schema temporale configurato.
| Campo | Descrizione | Quando e' attivo |
|---|---|---|
| Giro | Codice e descrizione del giro (non modificabile) | Sempre |
| Mese | Mese da pianificare (1-12), oppure 0 per tutti i mesi | Schemi B e D |
| Settimana | Settimana da pianificare (significato variabile per schema) | Schemi A, B e C |
| Giorno settimanale | Giorno della settimana (selezionabile da lista) | Schemi A, B e C |
| Giorno del mese | Numero del giorno nel mese (1-31) | Schema D |
Dettaglio: griglia dei clienti da visitare nel giorno/periodo selezionato.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Progressivo | Numero d'ordine nel giro (assegnato automaticamente) |
| Cliente | Codice e descrizione del cliente da visitare (obbligatorio) |
| Destinazione | Destinazione specifica del cliente (facoltativa, selezionabile tramite tasto funzione) |
Operazioni disponibili¶
| Tasto | Operazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Ctrl-A | Inserimento | Aggiunge un cliente alla lista visite del giorno |
| Ctrl-E | Cancellazione | Elimina il cliente dal giro del giorno |
| F3 | Salvataggio | Salva le modifiche |
Passo-passo: pianificare il lunedi' (schema A)¶
- Dalla Definizione giri, selezionare il giro desiderato e premere F5
- Nella testata selezionare la settimana (es. 1) e il giorno (es. Lunedi')
- Premere Ctrl-A per aggiungere un cliente
- Inserire il codice cliente (es. 10023)
- Se necessario, selezionare una destinazione specifica
- Ripetere per ogni cliente da visitare il lunedi'
- Premere F3 per salvare
- Ripetere la procedura per gli altri giorni della settimana
Preparazione giri giornalieri (COGMAC)¶
A cosa serve¶
Trasforma la pianificazione periodica in giri giornalieri effettivi. A partire dal periodo indicato, il programma genera le visite giorno per giorno per tutti i giri che hanno un operatore assegnato. Al termine della preparazione, i giri sono pronti per essere utilizzati dall'applicazione Area Mobile.
Come si usa¶
La maschera richiede un solo dato:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo: da data | Data di inizio del periodo da generare |
| Periodo: a data | Data di fine del periodo da generare |
Passo-passo: generare i giri del mese¶
- Inserire la data di inizio (es. 01/05/2026)
- Inserire la data di fine (es. 31/05/2026)
- Confermare l'elaborazione
Il programma scorre tutti i giri con operatore assegnato e, per ciascun giorno del periodo, crea le visite giornaliere in base alla pianificazione periodica.
Attenzione¶
La preparazione e' distruttiva: se nel periodo indicato esistono gia' dei giri giornalieri (anche modificati manualmente con la funzione successiva), vengono cancellati e rigenerati. Prima di rieseguire la preparazione su un periodo gia' elaborato, verificare che non ci siano eccezioni manuali da preservare.
Modifica giri giornalieri (COGMAD)¶
A cosa serve¶
Permette di intervenire manualmente sui giri giornalieri gia' generati. Serve per gestire eccezioni: aggiungere una visita extra, eliminare una visita non necessaria per un giorno specifico, sostituire un cliente con un altro.
Come si usa¶
Testata: seleziona l'operatore e il giorno da modificare.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Operatore | Codice e descrizione dell'operatore |
| Data | Data del giro da visualizzare/modificare |
Dettaglio: griglia dei clienti previsti per il giro del giorno.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Progressivo | Numero d'ordine nel giro (assegnato automaticamente) |
| Cliente | Codice e descrizione del cliente da visitare (obbligatorio) |
| Destinazione | Destinazione specifica del cliente (facoltativa, selezionabile tramite tasto funzione) |
Operazioni disponibili¶
| Tasto | Operazione | Descrizione |
|---|---|---|
| Ctrl-A | Inserimento | Aggiunge un cliente al giro del giorno |
| Ctrl-E | Cancellazione | Elimina il cliente dal giro del giorno |
| F3 | Salvataggio | Salva le modifiche |
Passo-passo: aggiungere una visita extra¶
- Inserire il codice operatore
- Inserire la data del giro (es. 15/05/2026)
- Verificare nella griglia l'elenco attuale delle visite
- Premere Ctrl-A per aggiungere una riga
- Inserire il codice del cliente da visitare
- Se necessario, selezionare la destinazione
- Premere F3 per salvare
Passo-passo: eliminare una visita¶
- Inserire operatore e data
- Selezionare nella griglia il cliente da eliminare
- Premere Ctrl-E per eliminarlo
- Premere F3 per salvare