Estrazione dati per CRM¶
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A cosa serve¶
Estrae i dati anagrafici e contabili dei soci dell'Unione in un file testo destinato al sistema CRM. La selezione delle anagrafiche viene fatta in base a un intervallo di date (data ultima estrazione → data corrente) in modo da inviare in periferia solo i soci nuovi o modificati dall'ultima esecuzione.
Come si accede¶
- Contabilita' > Unione soci/clienti > Archivi & Tabelle > Estrazione dati per CRM
Operativita'¶
La maschera¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data inizio estrazione | Estraggono i soci aggiornati a partire da questa data (viene proposta la data dell'ultima estrazione) |
| Data fine estrazione | Estraggono i soci aggiornati fino a questa data (viene proposta la data odierna) |
Flusso operativo¶
- Verificare le date proposte (data ultima estrazione e data odierna) o modificarle
- Premere F3 per confermare
- Il programma produce un file di estrazione contenente i dati anagrafici e contabili dei soci modificati nel periodo
- Al termine, l'ultima data viene memorizzata per la prossima estrazione
Note operative¶
- Puo' essere lanciata anche in modalita' "singolo socio" da altri programmi (es. dopo la modifica dell'anagrafica)
- L'estrazione del singolo socio richiama internamente questa procedura e termina senza interfaccia utente
- Le date proposte facilitano l'estrazione incrementale; impostarle manualmente solo per ri-estrazioni puntuali