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Fattura da Bolle/Buoni Consegna#

Programma: COGV60NO | Menu: Lab.Odont. > Fatturazione > A Singolo Cliente > Inserimento

A cosa serve#

E' il programma principale di fatturazione manuale a singolo cliente, utilizzato nella maggior parte delle configurazioni. Permette di creare una fattura selezionando le bolle di consegna (DDT) e i buoni del cliente, raggruppandoli in un unico documento fiscale.

Il programma gestisce l'intero flusso: dalla scelta del cliente e delle bolle, alla selezione dei documenti da fatturare, fino alla generazione della fattura o pre-fattura, con possibilita' di stampa immediata.

Come si accede#

Dal menu Lab.Odont. > Fatturazione > A Singolo Cliente > Inserimento. Viene richiamato automaticamente dal programma di lancio COGV60, oppure puo' essere invocato direttamente da altri moduli (es. dalla gestione commesse).

Prerequisiti#

  • Devono esistere bolle di consegna (DDT) o buoni per il cliente selezionato
  • I tipi documento di fatturazione devono essere configurati
  • Le condizioni di pagamento del cliente devono essere definite nell'anagrafica

Operativita'#

Campi di testata#

Campo Descrizione
Intestatario Codice del cliente intestatario della fattura. F8 per selezionare
Agente Codice dell'agente associato (se la gestione agenti e' attiva)
Cl. di consegna Codice del cliente destinatario della consegna (puo' differire dall'intestatario)
Data fattura Data di emissione della fattura. Il valore predefinito e' la data odierna. F8 apre il calendario
Divisa Divisa della fattura, recuperata dall'anagrafica cliente o dal conto
Pagamento Condizione di pagamento, proposta dall'anagrafica cliente
Tipo documento Tipo di documento fiscale (fattura, pre-fattura, ecc.)
Commessa Codice commessa di riferimento (se applicabile)
Tipo pre-fattura Se il documento e' una pre-fattura: (F)attura o (P)re-fattura
Sconto bonus fiscale Sconto fiscale applicabile (se configurato)
Rif. amministrativo Riferimento amministrativo per fatturazione elettronica

La griglia delle bolle#

Dopo aver confermato i dati di testata, la griglia visualizza le bolle/buoni di consegna disponibili per il cliente, con le seguenti colonne:

Colonna Descrizione
Rif. fattura Anno, tipo e numero della fattura di riferimento (se gia' fatturata)
Bolla Magazzino, anno, tipo e numero della bolla
Data Data della bolla
Ordine Riferimento all'ordine (tipo, anno, numero, progressivo)
Pagamento Condizione e codice pagamento
Divisa Divisa del documento
Selezione Stato di selezione del documento
Commessa Codice della commessa collegata
Paziente Nome del paziente (per laboratorio odontotecnico)
Tipo fattura Tipo di documento da generare
Causale Causale della bolla
Agente Agente associato

Selezionare le bolle#

  1. Inserire l'intestatario e confermare i dati di testata con F3
  2. Il sistema carica le bolle disponibili nella griglia
  3. Selezionare le bolle desiderate con Invio sulla riga (o usare F2 per selezionare tutto)
  4. Premere F3 per confermare e generare la fattura

Modificare una bolla prima della fatturazione#

  1. Selezionare la bolla in griglia
  2. Premere F5 per aprire il documento di magazzino e modificarlo
  3. Tornare alla griglia e procedere con la fatturazione

Modifica e fattura in un passaggio#

  1. Selezionare la bolla
  2. Premere F7 per modificare il documento e generare immediatamente la fattura

Tasti funzione#

Tasto Funzione
F1 Configurazione della funzione
F2 Seleziona tutte le bolle in griglia
F3 Conferma e genera la fattura
F4 Note di fatturazione
F5 Apre il documento di magazzino per modifica
F6 Chiudi senza fatturare
F7 Modifica il documento e fattura
F8 Selezione cliente / Calendario / Dettaglio
F9 Fac-simile della fattura (anteprima) / Ricerca avanzata
S-F4 Amministrazione griglia
S-F5 Analisi commessa / Esportazione Excel
S-F6 Scheda CRM del cliente
S-F9 Altri dati gestione XML (fatturazione elettronica)
Invio Seleziona/deseleziona la bolla

Regole di business#

Post-it cliente#

Quando la fatturazione viene lanciata dalla funzione di selezione documenti da fatturare (COGV6A), all'inserimento del cliente intestatario viene automaticamente visualizzato il Post-it associato al cliente, se presente. Questo consente all'operatore di verificare eventuali note o avvertenze prima di procedere con la fatturazione.

Raggruppamento bolle#

Le bolle possono essere raggruppate in un'unica fattura se appartenenti allo stesso cliente intestatario. Il sistema verifica la coerenza della divisa e delle condizioni di pagamento tra le bolle selezionate.

Gestione commesse#

Se l'azienda gestisce le commesse (tipico del laboratorio odontotecnico), la fatturazione puo' essere filtrata per commessa specifica. In presenza di ente pubblico con gestione commesse, il programma verifica il legame tra bolla e commessa.

Ritenuta d'acconto#

Se l'anagrafica cliente prevede la ritenuta d'acconto, questa viene applicata automaticamente alla fattura generata.

Fatturazione elettronica#

Il programma supporta la generazione di dati per la fatturazione elettronica XML. Il pulsante S-F9 consente di gestire dati aggiuntivi specifici per l'XML (tipo documento, riferimento amministrativo).

Tipo pre-fattura#

Il documento puo' essere generato come pre-fattura (senza numerazione definitiva), da confermare successivamente nella fase di creazione fatture periodiche.

Bolle/buoni "No merci" (solo servizi, es. addebiti di sole spese)#

Quando una fattura include sia bolle normali sia buoni o bolle di tipo "No merci" (senza movimentazione di magazzino, come gli addebiti di sole spese), il sistema posiziona automaticamente le righe "No merci" in coda agli altri documenti di trasporto della fattura, dopo le bolle normali. Inoltre l'eventuale cliente di consegna e la destinazione vengono allineati a quelli della bolla normale con valore piu' alto, garantendo coerenza nell'ordine di esposizione e nella stampa della fattura.

Limiti#

La griglia supporta un massimo di 900 bolle/buoni per sessione di lavoro.

Messaggi di errore#

Messaggio Causa Cosa fare
Funzione gia' in uso dall'operatore Segnalazione di accesso concorrente alla funzione di fatturazione Da giugno 2026 il file di lavoro temporaneo e' separato per ogni sessione: piu' operatori (o piu' finestre dello stesso operatore) possono fatturare contemporaneamente senza ricevere il messaggio. Se il messaggio compare ancora, riprovare; in caso persista, contattare l'assistenza
Nessun dato per la selezione effettuata! Non ci sono bolle disponibili per il cliente e la commessa indicati Verificare che il cliente abbia bolle non ancora fatturate
Sconto Bonus Fiscale Abilitato - Configurare anche il Conto Contabile !! Lo sconto fiscale e' attivo ma manca il conto contabile Completare la configurazione dello sconto fiscale
Attenzione: Cliente 'Privato Consumatore' con Partita Iva significativa ... Il cliente intestatario e' classificato come "Privato Consumatore" ma nella sua anagrafica risulta comunque una Partita IVA Verificare l'anagrafica del cliente: un consumatore finale non dovrebbe avere Partita IVA. In fattura, per i clienti privati la Partita IVA non viene comunque stampata (viene esposto solo il codice fiscale)

Vedi anche#

Storico modifiche#

Data Descrizione
2026-06-30 Per i clienti classificati come "Privato Consumatore" la fattura non espone piu' la Partita IVA (viene stampato solo il codice fiscale). Se un cliente privato ha comunque una Partita IVA in anagrafica, all'inserimento dell'intestatario compare un messaggio di avviso per segnalare l'incongruenza.
2026-06-30 Le bolle/buoni "No merci" (solo servizi) con causale non codificata non generano piu' il messaggio bloccante "Causale non rintracciata": la fatturazione prosegue senza interruzioni. Per le bolle normali il controllo resta invariato.
2026-06-24 Risolto il falso messaggio "Funzione gia' in uso dall'operatore" che poteva comparire quando piu' operatori fatturavano contemporaneamente: il file di lavoro temporaneo e' ora separato per ogni sessione.
2026-06-24 Nelle fatture che includono buoni o bolle "No merci" (es. addebiti di sole spese) insieme a bolle normali, le righe "No merci" vengono ora esposte in coda agli altri documenti di trasporto della fattura.