Fatturazione Partite Anticipate¶
A cosa serve¶
Questa funzione esegue la fatturazione automatica delle partite anticipate. Quando i clienti hanno effettuato pagamenti anticipati (acconti, caparre) registrati tramite la funzione di inserimento partite anticipate, questa procedura genera le fatture corrispondenti, esegue la contabilizzazione e la conciliazione delle partite.
E' possibile fatturare un singolo cliente o tutti i clienti con partite anticipate da fatturare.
Programma: COGU85 | Percorso menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi su Fattura > Fatturazione partite anticipate
Come si accede¶
- Menu: Contabilita' > Clienti a Part.Aperte > Incassi su Fattura > Fatturazione partite anticipate
Prerequisiti¶
- Devono esistere partite anticipate non ancora fatturate per almeno un cliente.
- Deve essere configurata la tabella generica di contabilita' (esercizio contabile).
- Devono essere configurati i parametri di fatturazione (causali, conti, codici IVA) tramite F1.
Operativita'¶
Parametri di selezione¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data fattura | Data da assegnare alle fatture che verranno generate |
| Cliente | Codice del cliente da fatturare. Se lasciato a zero, vengono fatturati tutti i clienti con partite anticipate |
Configurazione (F1)¶
Premendo F1, e' possibile configurare i parametri della fatturazione anticipata, tra cui:
- Descrizioni per la riga di acconto e detrazione
- Conti contabili per acconto e detrazione
- Codice IVA e articolo esente
- Causale contabile per l'acconto
- Soglia importo abbuono
- Tipo documento di vendita
- Gestione importi a zero
- Gestione raggruppamento righe
Avvio della fatturazione¶
Dopo aver compilato i parametri e premuto F3 per confermare:
- Il sistema scorre tutte le partite anticipate dei clienti selezionati
- Per ogni cliente con partite da fatturare, genera automaticamente la fattura
- Viene mostrato il progresso con il nome del cliente in elaborazione
- Al termine, un riepilogo indica le fatture create (da/a numero)
Operazioni post-fatturazione¶
Dopo la generazione delle fatture, sono disponibili le seguenti opzioni:
| Operazione | Descrizione |
|---|---|
| F9 | Stampa le fatture create |
| F5 | Stampa tutti gli allegati delle fatture |
| F7 | Stampa solo gli allegati non ancora stampati |
| ESC | Chiude il riepilogo |
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Configurazione parametri fatturazione |
| F3 | Conferma i parametri e avvia la fatturazione |
| F5 | Stampa tutti gli allegati (dopo la fatturazione) |
| F7 | Stampa allegati non stampati (dopo la fatturazione) |
| F8 | Calendario / Aiuto / Dettaglio |
| F9 | Stampa fatture / Ricerca avanzata |
| ESC | Annulla / Torna indietro / Esce |
Note operative¶
- La fatturazione e' automatica: una volta confermati i parametri, il sistema genera le fatture senza ulteriore interazione.
- Se il codice cliente e' zero, il sistema elabora tutti i clienti con partite anticipate da fatturare, generando una fattura per ciascun cliente.
- Le partite anticipate con minuti commessa "15" o "45" vengono saltate dalla fatturazione.
- Le partite che hanno gia' un riferimento fattura (
pdc-rif-fat-tiponon vuoto) vengono saltate. - La stampa delle fatture create avviene tramite il modulo di stampa standard (stesso utilizzato per la stampa fatture ordinaria).
- La stampa degli allegati viene gestita da un modulo separato che supporta la stampa selettiva (solo non stampati) o completa.
- E' possibile ripetere la stampa delle fatture e degli allegati piu' volte dalla finestra di riepilogo.