Situazione Vendite
Panoramica
Questa funzione visualizza la situazione delle vendite in un periodo selezionato, mostrando in una griglia l'elenco di tutte le bolle e fatture emesse con i relativi importi. Fornisce inoltre i totali complessivi suddivisi tra bolle non ancora fatturate e documenti gia' fatturati.
Accesso
Vendite > Visualizzazioni > Situazione Vendite
Funzionamento
- Indicare il periodo di riferimento (data inizio e data fine)
- Opzionalmente filtrare per agente e/o cliente
- Confermare con F3
- Il sistema estrae tutti i documenti di vendita del periodo e li presenta in una griglia navigabile
- Dalla griglia e' possibile accedere al dettaglio di ogni documento, ordinare i risultati e stampare
Campi principali
| Campo |
Descrizione |
| Data inizio |
Inizio del periodo di ricerca |
| Data fine |
Fine del periodo di ricerca |
| Agente |
Codice agente (0 = tutti gli agenti) |
| Cliente |
Codice cliente (0 = tutti i clienti) |
Totali visualizzati
| Totale |
Descrizione |
| Totale bolle |
Importo netto delle bolle non ancora fatturate |
| Totale bolle IVA |
Importo IVA inclusa delle bolle non ancora fatturate |
| Totale fatture |
Importo netto delle fatture emesse |
| Totale fatture IVA |
Importo IVA inclusa delle fatture emesse |
Griglia risultati
| Colonna |
Descrizione |
| Data |
Data del documento |
| Documento |
Riferimento bolla o fattura |
| Cliente |
Codice e ragione sociale del cliente |
| Importo |
Importo del documento |
| Indicatore |
Stato di evasione degli ordini collegati |
Operazioni disponibili
| Tasto |
Funzione |
| F3 |
Gestione documento selezionato |
| F7 |
Cambia ordinamento dei risultati |
| F8 |
Dettaglio del documento selezionato |
| F9 |
Stampa riepilogo per agente (disponibile solo con filtro agente) |
| Shift+F4 |
Personalizzazione colonne griglia |
| Shift+F5 |
Esportazione dati in Excel |
| ESC |
Uscita dalla griglia / dal programma |
Note operative
- I documenti visualizzati includono: DDT di vendita (tipo I, D, B, Q, S) e resi (tipo R). Le note di accredito vengono visualizzate con segno negativo.
- Gli importi vengono convertiti nella divisa di conto dell'azienda.
- Se e' attiva una personalizzazione aziendale, l'agente viene letto dall'anagrafica cliente anziche' dalla testata documento.
- Lo stato di evasione ("Indicatore") mostra se gli ordini collegati al documento sono completamente evasi, parzialmente evasi o non evasi.
- La funzione supporta la gestione multi-agente: se attiva, vengono verificati gli agenti associati al documento.