Visualizzazione Appunti per Cliente/Data

Programma: COGG07 | Menu: Contabilita' > Clienti Potenziali > Visualizzazioni > Appunti per Cliente/Data

A cosa serve

Visualizza gli appunti e le note registrate per i clienti potenziali, consentendo di consultarli filtrati per un intervallo di clienti e per un periodo di date. E' il complemento di consultazione della funzione di inserimento appunti: permette di avere una visione d'insieme delle annotazioni commerciali su una fascia di clienti in un dato periodo.

Come si accede

Dal menu Contabilita' > Clienti Potenziali > Visualizzazioni > Appunti per Cliente/Data.

Operativita'

Parametri di selezione

La maschera richiede di impostare i filtri di ricerca:

Campo	Descrizione
Da Cliente	Codice del primo cliente dell'intervallo da visualizzare
A Cliente	Codice dell'ultimo cliente dell'intervallo
Periodo da	Data di inizio del periodo di ricerca
A	Data di fine del periodo di ricerca

Lasciando vuoti i campi cliente, il sistema considera tutti i clienti potenziali. Lasciando vuote le date, include tutte le date disponibili.

Visualizzazione dei risultati

Dopo aver confermato i filtri, il programma mostra gli appunti trovati ordinati per cliente e per data. Per ogni appunto viene visualizzato:

Campo	Descrizione
Cliente	Ragione sociale del cliente a cui si riferisce l'appunto
Data effettiva	Data a cui e' stato collegato l'appunto
Data inserimento	Data in cui l'appunto e' stato registrato
Testo	Contenuto dell'annotazione

Tasti funzione

Tasto	Funzione
Esc	Esce dalla maschera
F3	Avvia la ricerca con i filtri impostati

Note

Il programma e' in sola visualizzazione: non consente di modificare gli appunti. Per inserire o modificare le note utilizzare la funzione Appunti su Cliente per Data (COGG06).

Vedi anche

• Appunti su Cliente per Data (Contabilita' > Clienti Potenziali) -- Inserimento e modifica delle note sui clienti potenziali
• Anagrafica Clienti Potenziali (Contabilita' > Clienti Potenziali) -- Gestione dei dati anagrafici