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Tecnici multistudio e distretti collegati al cliente#

A cosa serve#

Un cliente puo' avere piu' di un agente di riferimento. Oltre all'agente commerciale indicato nella scheda anagrafica, e' possibile collegare allo stesso cliente un elenco di agenti aggiuntivi, suddivisi in due categorie:

  • Tecnici (o multistudio) — nel laboratorio odontotecnico identificano il tecnico che segue quello studio dentistico, o lo studio associato a cui il lavoro fa capo
  • Distretti — l'area o zona di appartenenza del cliente

Questi collegamenti definiscono il perimetro di scelta: quando in una prescrizione, in una statistica o nell'assegnazione dei bollettini viene richiesto il tecnico o il distretto, il sistema propone e accetta solo quelli collegati a quel cliente.

Prerequisiti#

La gestione e' disponibile solo se e' attiva la configurazione che consente piu' agenti per cliente. Se non e' attiva, i pulsanti descritti sotto non compaiono nella scheda cliente e la gestione resta limitata al solo agente commerciale.

Ogni agente collegabile deve essere:

  1. registrato come fornitore in anagrafica;
  2. presente nella tabella agenti.

Se una di queste due condizioni manca, il sistema segnala "Fornitore non codificato come agente!!".

Come si collegano gli agenti a un cliente#

  1. Aprire l'anagrafica del cliente (Contabilita' → Archivi & Tabelle → Clienti)
  2. Portarsi sulla pagina 3 — Altri dati
  3. Premere il pulsante Multistudio (per i tecnici) oppure Distretto
  4. Si apre la finestra "Gestione agenti x cliente" con l'elenco degli agenti gia' collegati al cliente per quella categoria (codice, ragione sociale, indirizzo, localita'):
  5. Ctrl-A aggiunge una riga: digitare il codice dell'agente (F8 per la ricerca). Il sistema controlla che sia un fornitore codificato come agente e che non sia gia' presente in elenco, poi ne mostra ragione sociale, indirizzo e localita'
  6. Ctrl-E elimina la riga selezionata, previa conferma
  7. Uscire dall'elenco per tornare alla scheda cliente

Aggiungere o togliere, non modificare

Una riga non si modifica: per sostituire un agente occorre eliminarlo e inserire quello nuovo.

Le due categorie sono indipendenti: un cliente puo' avere solo tecnici, solo distretti, entrambi o nessuno.

Come vengono usati#

Prescrizione medica#

Nella prescrizione i campi Agente/Tecnico e Distretto si comportano in base ai collegamenti del cliente:

Collegamenti del cliente Comportamento del campo
Nessuno Il campo resta disabilitato: non viene richiesto ne' controllato
Uno solo In inserimento viene proposto automaticamente, con la sua descrizione
Piu' di uno Il campo e' obbligatorio: occorre scegliere con F8 fra quelli collegati

Il valore scelto resta memorizzato sulla commessa: modificare in seguito i collegamenti del cliente non cambia le commesse gia' inserite.

Commesse non nate dalla prescrizione

Le commesse create da altri canali (importazioni, portale web) non ereditano tecnico e distretto dai collegamenti del cliente: i due dati restano vuoti.

Assegnazione bollettini C.C.P.#

Nell'assegnazione delle fasce di bollettini a un cliente vale la stessa regola della prescrizione: se il cliente non ha multistudio collegati il campo resta disabilitato, se ne ha uno solo viene proposto in automatico, se ne ha piu' di uno la scelta e' obbligatoria (F8). Il multistudio viene memorizzato insieme alla fascia assegnata.

Qui il controllo che il multistudio indicato sia collegato a quel cliente e' sempre attivo, anche nelle installazioni in cui sulla prescrizione non lo e'.

Statistiche commesse e movimenti di vendita#

Il campo Tecnico dei parametri di estrazione permette di filtrare le commesse di un solo tecnico; F8 propone quelli collegati al cliente indicato. Lasciandolo vuoto vengono elaborati tutti i tecnici.

Stampe e liste#

Il tecnico memorizzato sulla commessa alimenta le stampe di consuntivo, le liste di spedizione con raggruppamento per multistudio e i dati esposti verso le applicazioni web.

Messaggi di errore#

Messaggio Significato Cosa fare
Fornitore non codificato come agente!! Il codice indicato non e' registrato nella tabella agenti Verificare il codice o registrare il fornitore come agente
Codice gia' presente!! L'agente e' gia' collegato al cliente per quella categoria Nessuna azione: il collegamento esiste gia'
L'agente non e' piu' esistente Si sta eliminando un collegamento che nel frattempo e' gia' stato rimosso Riaprire l'elenco per aggiornarlo
Errore in inserimento agente Il collegamento non e' stato registrato Riprovare; se persiste, segnalare all'assistenza
Selezionare Tecnico Collegato!! Esistono tecnici collegati al cliente ma nessuno e' stato scelto Scegliere un tecnico con F8
Selezionare Distretto collegato!! Esistono distretti collegati al cliente ma nessuno e' stato scelto Scegliere un distretto con F8
Tecnico non trovato!! Il tecnico indicato non risulta collegato a quel cliente Verificare il codice oppure collegare il tecnico al cliente dalla sua anagrafica
Distretto non trovato!! Il distretto indicato non risulta collegato a quel cliente Come sopra
******Agente Cancellato***** Il collegamento punta a un'anagrafica fornitore non piu' presente Eliminare il collegamento e inserire quello corretto

Note

In alcune installazioni il controllo "Tecnico non trovato" / "Distretto non trovato" non e' attivo sulla prescrizione: in quel caso e' possibile indicare un agente codificato anche se non collegato al cliente.

Attenzione#

  • Eliminare un collegamento non e' bloccato dal fatto che il tecnico sia gia' stato usato su commesse esistenti. Le commesse gia' inserite conservano il dato, ma da quel momento quel tecnico non sara' piu' proposto ne' accettato per quel cliente.
  • L'agente commerciale della pagina 3 e l'elenco dei tecnici/distretti sono gestioni distinte: modificare l'uno non aggiorna l'altro.

Vedi anche#