Appunti su Cliente per Data¶
Programma: COGG06 | Menu: Contabilita' > Clienti Potenziali > Appunti su Cliente per Data
A cosa serve¶
Permette di inserire e gestire note e appunti liberi associati a un cliente potenziale, con la possibilita' di collegarli a una data specifica. E' utile per annotare informazioni commerciali, promemoria, esiti di contatti telefonici o visite, e qualunque altra informazione rilevante nel processo di sviluppo commerciale.
Il programma puo' gestire due tipi di annotazioni: - Note cliente: note generali associate al cliente, senza riferimento a una data specifica - Appunti per data: note collegate a una data di contatto o di attivita'
Come si accede¶
Dal menu Contabilita' > Clienti Potenziali > Appunti su Cliente per Data.
Operativita'¶
Selezione del cliente¶
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Codice e ragione sociale del cliente potenziale |
| Data | Data a cui si vuole collegare l'appunto (per le note per data) |
Area di testo¶
Dopo aver selezionato il cliente (e l'eventuale data), si apre un'area di testo libero dove inserire o modificare l'annotazione. Il testo puo' essere composto da piu' righe.
Operazioni disponibili¶
- Inserimento: posizionarsi sull'area di testo e digitare le note
- Modifica: selezionare il cliente e la data dell'appunto da aggiornare, poi modificare il testo
- Cancellazione: svuotare il testo e confermare per eliminare l'appunto
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce senza salvare le modifiche |
| F3 | Salva le modifiche e torna al menu |
| F8 | Ricerca |
Note¶
Il programma puo' essere richiamato direttamente da altre funzioni della gestione clienti potenziali, ricevendo automaticamente il codice cliente e la data di riferimento.
Vedi anche¶
- Visualizzazione Appunti per Cliente/Data (Contabilita' > Clienti Potenziali > Visualizzazioni) -- Consultazione degli appunti con filtri per cliente e periodo
- Anagrafica Clienti Potenziali (Contabilita' > Clienti Potenziali) -- Gestione dei dati anagrafici dei clienti potenziali